Eigen dashboards maken: zie meteen wat het belangrijkste voor je is

Bouw dashboards op maat met precies die cijfers die jij dagelijks wil zien.

Geschreven door Wouter Bruynsteen

Laatst bijgewerkt Ongeveer 1 maand geleden

Wat doet het?

Met eigen dashboards stel je precies die cijfers samen die jij dagelijks wil zien. Geen overbodige informatie, enkel de KPI's en grafieken die voor jouw kantoor relevant zijn, op één plek.

Standaard dashboards

Naast je eigen dashboards voegt Finibase al een reeks kant-en-klare dashboards toe die automatisch beschikbaar zijn. Maar je kan deze naar eigen behoeven aanpassen of verwijderen.

Data Controles

Dashboard

Wat zie je?

AdminPulse datakwaliteit

Kwaliteit en volledigheid van je klantengegevens in AdminPulse

PEPPOL-gereedheid

PEPPOL-gereedheid van je kantoor en klanten

Silverfin kantoorconfiguratie

Silverfin configuratie en instellingen

Kantoor

Dashboard

Wat zie je?

Budgetten

Overzicht van budgetten, forfaits en voorschotten

Facturatie

Realtime incasso-monitoring met ouderdomsanalyse

Rentabiliteit

Rentabiliteit op kantoorniveau per relatie

Medewerker

Dashboard

Wat zie je?

Rentabiliteit

Tijdsregistraties, budgetten en factureerbaarheid van één medewerker

Klant

Dashboard

Wat zie je?

Rentabiliteit

Inkomsten en rentabiliteit van één relatie per taak, opdracht en medewerker

💡 De standaard dashboards zijn alleen zichtbaar als je de juiste integratie hebt (AdminPulse/Silverfin).

Waar vind je het?

Ga naar Dashboards in het menu. Klik op + Nieuw dashboard rechtsboven in de sectie waar je een dashboard wil toevoegen (Data Controles, Kantoor, Medewerker of Klant).

Wie kan dit gebruiken?

Data Controles dashboards zijn beschikbaar voor alle kantoren. Kantoor, Medewerker en Klant dashboards zijn enkel beschikbaar voor Premium kantoren. Je hebt admin-rechten nodig om dashboards aan te maken.

Een dashboard aanmaken

1️⃣ Klik op + Nieuw dashboard

2️⃣ Geef je dashboard een duidelijke naam (bv. "Maandoverzicht Vennoten")

3️⃣ Optioneel: voeg een korte beschrijving toe

4️⃣ Kies de zichtbaarheid:

  • Alleen voor mij: enkel jij ziet dit dashboard

  • Kantoor: deel met collega's

Widgets toevoegen

Na het aanmaken is je dashboard nog leeg. Voeg widgets toe via de + Widget toevoegen knop.

Je kiest uit twee soorten:

  • KPI-kaarten: compacte cijfers zoals omzet, marge en factureerbaarheid

  • Grafieken: visuele analyses zoals top 10's, verdelingen en trends

Welke widgets beschikbaar zijn, hangt af van je dashboard-type en actieve integraties.

💡 Tip: Sleep widgets om ze in de gewenste volgorde te zetten.

Delen met collega's

Bij kantoor-brede dashboards bepaal je wie toegang krijgt:

  • Standaard geautoriseerd aan: iedereen in je kantoor ziet het

  • Standaard geautoriseerd uit: alleen wie je expliciet toevoegt

Voor elk dashboard kan je daarna eenvoudig per gebruiker toewijzen wie wel en niet toegang mag krijgen tot de data:

Inspiratie

  • Voor vennoten: Totale omzet + Brutomarge + Top 10 slechtst presterende forfaits

  • Voor facturatie-opvolging: Nog te factureren + Ouderdomsanalyse facturen + DSO

  • Voor HR/planning: Verdeling medewerkers per factureerbaarheid + Interne tijdregistraties

  • Voor datakwaliteit: Samenvatting relaties datakwaliteit + Communicatiekanalen controle + PEPPOL readiness