In Review
13Under consideration
Integraties: Octopus koppeling voor dossiers en factuurtelling
Samenvatting Finibase koppelt met Octopus om per dossier de aan- en verkoopfacturen te tellen, zodat je ook voor klanten die in Octopus geboekt worden een volledig beeld krijgt van het werkvolume en de rentabiliteit. Beschrijving Het aantal verwerkte facturen per dossier zegt veel over hoeveel werk een klant met zich meebrengt. Voor kantoren die (deels) met Octopus werken, ontbreekt dat cijfer vandaag in Finibase. Je moet het werkvolume van die klanten dan inschatten, of je mist het in je capaciteits- en rentabiliteitsanalyse. Met de Octopus-koppeling haalt Finibase automatisch de lijst van dossiers op en telt het de aan- en verkoopfacturen per dossier. Die cijfers combineren we met je gegevens uit AdminPulse en Silverfin, zodat je per klant ziet hoeveel werk er effectief is, hoe dat evolueert en hoe het zich verhoudt tot de geregistreerde uren en de facturatie. Zo werkt Finibase ook voor kantoren die met Octopus boekhouden, naast de bestaande koppelingen.
Alerts: niet-factureerbare registraties
Samenvatting Nieuwe alert die een overzicht geeft van alle niet-factureerbare tijdsregistraties binnen een bepaalde periode. Beschrijving Niet-factureerbare tijd is een belangrijk aandachtspunt voor de rentabiliteit van een kantoor. Zonder gerichte opvolging is het moeilijk om te zien welke medewerkers of dossiers ongewoon veel niet-factureerbare uren accumuleren. Deze alert toont een overzicht van alle registraties die als niet-factureerbaar zijn aangemerkt, zodat partners en managers deze tijdig kunnen opvolgen en waar nodig actie kunnen ondernemen.
Kantoor: dagen sinds laatste registratie per prijslijstitem per medewerker
Samenvatting Nieuwe kantoorwidget die per medewerker aangeeft hoeveel dagen er verstreken zijn sinds de laatste registratie op instelbare prijslijstitems, met een instelbare drempel die aangeeft vanaf wanneer dit oplicht. Beschrijving Voor bepaalde terugkerende prijslijstitems zoals het voeren van de boekhouding is het nuttig om te weten of medewerkers recent nog op dat prijslijstitem hebben geregistreerd. Momenteel is er geen manier om snel op te volgen hoe lang geleden een medewerker voor het laatst op een specifiek prijslijstitem heeft geboekt. In de instellingen van de widget kan het kantoor zelf één of meerdere prijslijstitems selecteren die worden opgevolgd. Daarnaast kan een drempelwaarde worden ingesteld die aangeeft vanaf hoeveel dagen zonder registratie op die prijslijstitems een medewerker oplicht in het overzicht, bijvoorbeeld wanneer er meer dan 2 dagen niets is geboekt. Zo signaleert het kantoor snel wie al geruime tijd niet meer op die prijslijstitems heeft geboekt en kan het tijdig bijsturen.
Kantoor: factuurlijnen uitsluiten op basis van omschrijving in totaal gefactureerd
Samenvatting De mogelijkheid toevoegen om bedragen van factuurlijnen met een specifieke omschrijving uit te sluiten van het totaal gefactureerd, zodat doorgerekende kosten niet meetellen als omzet. Beschrijving Bij de berekening van het totaal gefactureerde bedrag worden momenteel alle factuurlijnen meegeteld, inclusief lijnen die geen echte omzet vertegenwoordigen. Een veelvoorkomend voorbeeld zijn factuurlijnen met een omschrijving zoals "Administratiekosten": dit zijn kosten die worden doorgerekend aan de klant, hetzij als vast bedrag, hetzij als percentage van de totale factuur. Omdat deze kosten geen omzet van het kantoor zijn, geven ze een vertekend beeld van het totaal gefactureerd. Met deze uitbreiding kan het kantoor één of meerdere omschrijvingen opgeven waarvan de bijhorende factuurlijnen worden uitgesloten van het totaal gefactureerd. Zo geven de cijfers een correcter beeld van de werkelijke omzet en kunnen rentabiliteitsanalyses op een betrouwbare basis worden gemaakt.
Kantoor: Tijdlijn van uren per maand
Samenvatting Widget toevoegen die de gepresteerde uren per maand visualiseert in een tijdlijn. Beschrijving Een overzicht van uren per maand geeft inzicht in seizoenspatronen en werkdruk doorheen het jaar. Met deze nieuwe widget ziet het kantoor in één oogopslag hoe de uren verdeeld zijn over de maanden, wat helpt bij planning en capaciteitsbeheer.
Tracking documenten aan taken/taskflows
Het zou zeer handig zijn als er een manier zou zijn om na te gaan welke documenten niet gekoppeld worden aan taken. Dus bijvoorbeeld een klant laadt zeer veel ontvangstbewijzen bedrijfsvoorheffing op, maar had hiervoor eigenlijk geen taak en geen taskflows.
Verschillend van (!=) kolomfilter voorzien
Soms kan het handig zijn om details van de tabel te filter op basis van een “verschillend van” filter (enkel van toepassing op cijferkolommen)
Alerts: alert aan gebruikers met uurrooster over verschil van geregistreerde uren t.o.v. uurrooster
Omdat het belangrijk is om registraties correct bij te houden voor de analyses, kunnen we voor gebruikers met een uurrooster automatisch dagelijks/wekelijks/maandelijks een mail uitsturen indien de uren geregistreerde verschillen van de verwachte uren volgens het uurrooster.
Bulk aanmaken gebruikersaccounts
Wat? We introduceren een handige bulk-functie die het leven van administrators een stuk eenvoudiger maakt. In plaats van handmatig één voor één accounts aan te maken in Finibase, kunnen ADMIN’s nu in één keer alle gebruikers die al bestaan in AdminPulse automatisch een Finibase account geven. Dit betekent dat je niet meer urenlang bezig bent met het individueel toevoegen van medewerkers, klanten of andere gebruikers. De functie kijkt naar alle accounts die al aanwezig zijn in jullie AdminPulse systeem en creëert automatisch de bijbehorende Finibase accounts. Hoe? Als ADMIN ga je naar de gebruikersbeheer sectie en selecteer je de optie voor bulk account creatie. Het systeem toont je een overzicht van alle AdminPulse gebruikers die nog geen Finibase account hebben. Je kunt dan kiezen om: Alle accounts in één keer aan te maken Specifieke gebruikers te selecteren uit de lijst Verschillende gebruikersrollen toe te wijzen tijdens het aanmaken Het systeem zorgt ervoor dat alle basisgegevens (naam & e-mailadres) automatisch worden overgenomen uit AdminPulse. Nieuwe gebruikers krijgen een welkomstmail met instructies om hun account te activeren. Dit bespaart enorm veel tijd bij het opzetten van Finibase voor het hele kantoor of bij het toevoegen van nieuwe medewerkers die al in AdminPulse staan. Geen gedoe meer met handmatige invoer en minder kans op fouten.
Rentabiliteit monitoring: KPI benchmarking
Een uitbreiding van het rentabiliteit monitoring dashboard waarmee je eenvoudig kan opvolgen wat het gemiddelde / de mediaan (= de benchmark) is van bepaalde KPIs berekend over meerdere kantoren heen en zien tegenover deze benchmark waar elk eigen bedrijf staat. KPIs die als benchmark worden gebruikt: Omzet per medewerker Dossiers per medewerker Omzet per uur (klantenregistraties) Omzet per uur (alle registraties) % nog te factureren aan klant t.o.v. totaal gefactureerd % interne tijdsregistraties t.o.v. alle tijdsregistraties % recurrente / transactionele omzet Gemiddelde omzet per dossier
Planned
63Committed and queued
Kantoor: totaal aantal overuren per medewerker
Samenvatting Een kantooroverzicht dat per medewerker het totaal aantal overuren toont, op basis van dezelfde berekening als de "Totaal aantal overuren"-KPI op het persoonlijke medewerkersdashboard. Beschrijving Vandaag zie je het totaal aantal overuren van een medewerker enkel op diens eigen medewerkersdashboard. Om op kantoorniveau te zien wie structureel overuren opbouwt, moet je elk medewerkersdashboard apart openen en vergelijken. Dit overzicht toont diezelfde berekening (geregistreerde uren tegenover het uurrooster, met verlof correct verrekend) in één tabel met een rij per medewerker. Zo zie je in één oogopslag wie overuren opbouwt en kan je tijdig bijsturen.
Medewerker: tijdsbesteding per jaar per klant en per taak
Samenvatting Een nieuw overzicht op het medewerker-dashboard dat de tijdsbesteding van een medewerker over de laatste 4 jaren naast elkaar toont, uitgesplitst enerzijds per klant en anderzijds per taak. Beschrijving Vandaag kan je de tijdsbesteding van een medewerker al per prijslijstitem of taak bekijken, ook voor twee jaren naast elkaar. Wat nog ontbreekt is een langere meerjarenvergelijking en een indeling die vertrekt vanuit de klant: hoeveel tijd ging er per klant naartoe, en hoe evolueert dat over de jaren? Daarom voegen we een nieuw overzicht toe op het medewerker-dashboard. Je kiest een medewerker en ziet bovenaan een gestapelde grafiek met één staaf per periode: zo zie je in één oogopslag hoe het totaal evolueert en welke klanten of taken het grootste aandeel innemen. De grootste klanten of taken krijgen elk hun eigen kleur, de rest wordt gebundeld als "Overige". Daaronder staat de volledige tabel met maximaal 4 periodes naast elkaar: de aangeduide registratieperiode van het dashboard, en automatisch dezelfde periode telkens een jaar eerder. Elke kolom toont de specifieke start- en einddatum van die periode, en tussen de jaren staan verschilkolommen zodat je meteen ziet waar de tijdsbesteding stijgt of daalt. Met twee weergaves kies je de invalshoek: "Per klant" toont de klanten als rijen, uitklapbaar naar de onderliggende taken. "Per taak" draait het om: de taken als rijen, uitklapbaar per klant. Interne uren (het eigen kantoor) verschijnen als een aparte rij, zodat het volledige plaatje klopt. Het overzicht staat standaard gesorteerd van hoog naar laag volgens de huidige periode, alle kolommen zijn sorteerbaar en elke cel is doorklikbaar naar de onderliggende tijdsregistraties.
Kantoor: dossiers met een specifiek behandelingsniveau tonen per medewerker in de verdeling BTW-dossiers
Samenvatting Je kan straks per medewerker zien hoeveel dossiers een bepaald behandelingsniveau hebben, bijvoorbeeld dossiers die in afbouw zijn of extra aandacht nodig hebben. Jij bepaalt zelf welk behandelingsniveau je wil opvolgen, want dat verschilt van kantoor tot kantoor. Beschrijving Vandaag zie je in de verdeling BTW-dossiers niet welke dossiers extra aandacht nodig hebben, zoals klanten die stopgezet worden. Daarvoor moest je apart in AdminPulse gaan kijken. We voegen een kolom toe die per medewerker toont hoeveel dossiers het ingestelde behandelingsniveau hebben, in te stellen via de widgetinstellingen.
Kantoor: omzet en brutomarge per medewerker, verdeeld op basis van gepresteerde uren
Samenvatting Een overzicht per medewerker van omzet, omzet per uur en brutomarge, verdeeld op basis van hun gepresteerde uren. Voor regieklanten komt de omzet rechtstreeks uit de registraties van de medewerker. Voor forfaitklanten wordt de forfait-omzet pro-rata verdeeld volgens het aandeel dat elke medewerker heeft in de gepresteerde uren op die dossiers. Beschrijving Kantoren willen weten wat elke medewerker effectief bijdraagt aan de omzet én hoe rendabel zij zijn ten opzichte van hun interne kost. Voor regieklanten is dat recht-toe-recht-aan omdat het gefactureerd bedrag direct op de registraties staat. Voor forfaitklanten wordt de factuur echter gebundeld en is er geen automatische toewijzing per medewerker. Deze widget lost dat op met een overzicht per medewerker, waarin de omzet wordt opgesplitst op basis van het facturatieschema van de standaardopdracht in AdminPulse: Regie-omzet: de som van de werkelijk gefactureerde bedragen op hun regie-registraties. Het gemiddelde regie-tarief per uur komt in een aparte kolom, waarbij interne uren zonder prijs dat gemiddelde niet naar beneden halen. Forfait-omzet: pro-rata verdeeld over de medewerkers naargelang hun aandeel in de gepresteerde uren op die forfaitdossiers. Daarnaast zie je per medewerker het aantal dossiers dat ze in regie en in forfait opvolgen, een volledige opsplitsing van hun gepresteerde uren (totaal, intern, regie, forfait) en hun brutomarge (omzet min interne kost op jaarbasis). Voor meer detail per medewerker kan je nadien naar hun medewerker-dashboard navigeren.
Medewerker: benchmark houdt rekening met al je vestigingen en laat je functielabels combineren
Samenvatting De medewerkersbenchmark vergelijkt voortaan over al je vestigingen heen, en je kan meerdere functielabels combineren (bijvoorbeeld "Senior" én "Accountancy adviseur") tot één groep om tegen te benchmarken. Beschrijving Werk je met meerdere vestigingen of kantoren, dan toont de medewerkersbenchmark vandaag enkel een vergelijking binnen de vestiging waarvoor je zelf toegang hebt. Voor een klein team is dat een te kleine groep om een betekenisvolle benchmark op te bouwen. Bovendien werkt de benchmark per functielabel apart: heeft een medewerker meerdere labels, dan valt die medewerker vandaag buiten de vergelijking. De benchmark rekent voortaan over al je vestigingen heen, net zoals dat al gebeurt bij de kantoorbenchmark, en je kiest zelf welke functielabels je samen als één groep wil benchmarken.
Data controles: controleer registraties op uurbasis op minimumduur en afronding
Samenvatting Je kan voortaan automatisch nagaan welke registraties op uurbasis niet voldoen aan een minimumduur en/of een afrondingsregel, en meteen zien hoeveel dat aan factuurbedrag verschilt. Beschrijving Bij facturatie op basis van geregistreerde tijd (regie) hanteren veel kantoren een minimumduur per registratie en/of een afrondingsregel (bijvoorbeeld naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 of 15 minuten). Vandaag is nagaan of alle registraties die regel volgen manueel, tijdrovend werk. De nieuwe controle in het Data controles-dashboard laat je een minimumduur en/of een afrondingsregel instellen (beide optioneel). Ze toont daarna hoeveel nog niet gefactureerde registraties op uurbasis (dus geen registraties die binnen een forfait of voorschot vallen) niet aan de regel voldoen, en wat het verschil in euro zou zijn als je ze aanpast. Je kan doorklikken naar de individuele registraties en ze in bulk corrigeren.
Kantoor: Excel-export klantenlabelgroep-tabel
Samenvatting Je kan de tabel met omzet en uren per klantenlabelgroep voortaan naar Excel exporteren, zodat je die cijfers rechtstreeks in je eigen rapporten kan gebruiken. Beschrijving Vandaag kan je de tabel met omzet en uren per klantenlabelgroep wel op het scherm bekijken, maar niet exporteren. Wie die cijfers in een eigen rapport nodig heeft, moet ze manueel overtypen. We voegen een Excel-export toe aan die tabel, zodat je de gegroepeerde omzet- en urencijfers in één klik kan downloaden en verder verwerken.
Kantoor: uurtarief per medewerker instellen en het omzetverlies van interne uren berekenen
Samenvatting Stel per medewerker een uurtarief in en zie hoeveel omzet je kantoor misloopt door uren die binnen de kantooruren aan de interne werking besteed worden. Beschrijving Tijd die medewerkers tijdens de kantooruren aan de eigen organisatie besteden in plaats van aan klanten, is tijd die niet gefactureerd wordt. Vandaag is er geen zicht op wat die interne uren je kantoor aan omzet kosten. Met deze update kan je per medewerker een uurtarief instellen. Finibase rekent de interne uren binnen de kantooruren om naar een bedrag aan dat tarief, zodat je per medewerker en op kantoorniveau ziet hoeveel potentiële omzet er in interne werking gaat zitten. Dat geeft een concreet cijfer om de interne tijdsbesteding tegen af te wegen.
Alerts: alertresultaten afvinken als behandeld
Samenvatting In het overzicht van verzonden alerts kan je voortaan elk resultaat afvinken als behandeld. Zo zie je in één oogopslag wat je al hebt nagekeken en wat nog je aandacht nodig heeft. Beschrijving Vandaag is het overzicht van verzonden alerts een statische lijst, je ziet wel welke meldingen er waren, maar je kan er niets mee doen. Daardoor blijft alles door elkaar staan en is het moeilijk om bij te houden wat je al hebt opgevolgd. Met deze verbetering kan je elk resultaat aanvinken als behandeld, ook als het niet (meteen) opgelost geraakt, want niet alles moet altijd opgelost worden. Afgevinkte resultaten kan je apart houden van wat nog openstaat, zodat je lijst overzichtelijk blijft.
Kantoor: verdeling BTW-dossiers toont zelfboekers apart en gepresteerde uren in het detail
Samenvatting In de verdeling BTW-dossiers zie je voortaan per periodiciteit hoeveel dossiers zelfboekers zijn, en wanneer je doorklikt naar de detaillijst zie je ook de gepresteerde uren per dossier. Beschrijving Vandaag toont elke cel in de verdeling BTW-dossiers enkel het totaal aantal dossiers per periodiciteit, zonder onderscheid tussen dossiers waar de klant zelf boekt (zelfboeker) en dossiers waar het kantoor alles boekt. Dat onderscheid maakt een groot verschil in werklast, maar was nergens zichtbaar in de widget. Ook de detaillijst die opent wanneer je op een cel doorklikt toont enkel de naam en BTW-periodiciteit van elk dossier, zonder een indicatie van de effectief bestede tijd. We splitsen elke cel op in twee aantallen (zelfboekers en niet-zelfboekers), en voegen een kolom "Gepresteerde uren" toe aan de detaillijst met de gelogde uren per dossier over de gekozen periode.
In Progress
8Actively being built
Kantoor: widget voor uitgebreide softwarekosten
Samenvatting Een automatisch overzicht dat voor elk dossier berekent hoeveel de gebruikte software kost, op basis van het effectieve verbruik per klant in plaats van een vlak gemiddelde. Beschrijving Vandaag werken kantoren met een vlak gemiddelde van softwarekost per dossier. Dat geeft een globaal cijfer, maar niet genoeg precisie om een ereloon op te baseren: een klant met meer modules of zwaardere licenties heeft een hogere marginale kost dan een klant met enkel basis-boekhouding. Het systeem synct het verbruik via de integraties (AdminPulse, Silverfin, Finibase, Yuki) en berekent hier automatisch de softwarekost per klant mee, zonder handmatige input. Voor elke integratie kan het kantoor de standaardprijs per parameter (bv. prijs per gebruiker, per dossier, per rapporteringsfrequentie, per workflow) apart overschrijven zodra de eigen contractprijzen bekend zijn. Voor software zonder integratie geeft het kantoor een totale kostprijs in die verdeeld wordt over de betrokken relaties. De kostprijs per dossier is bovendien overschrijfbaar op klantniveau. Zo sluit de kostenberekening beter aan bij de werkelijkheid en wordt de rentabiliteitsanalyse per klant nauwkeuriger.
Integraties: Finibase MCP voor Claude
Samenvatting Je vindt Finibase straks rechtstreeks terug in de connectorenlijst van Claude, waardoor je je kantoor met een klik koppelt in plaats van zelf een technisch adres te moeten ingeven. Beschrijving De koppeling tussen Finibase en Claude is er al: je stelt vragen in natuurlijke taal en Claude haalt de antwoorden rechtstreeks uit jullie Finibase-data, met dezelfde gegevens en dezelfde rechten als in de app. Wat vandaag nog ontbreekt, is de laatste stap in gebruiksgemak. Om de koppeling toe te voegen moet je ze handmatig aanmaken met een technisch adres. Dat is een drempel als je niet vertrouwd bent met dat soort instellingen, en het maakt de koppeling ook minder zichtbaar voor kantoren die nog niet weten dat ze bestaat. We dienen Finibase daarom in bij de officiële connectorenlijst van Claude. Daardoor vind je Finibase gewoon terug in het overzicht van beschikbare koppelingen, kies je die aan en meld je je aan met je Finibase-account. De koppeling zelf verandert niet.
Kantoor: alle medewerker-kerncijfers (uren, omzet, transactielijnen, btw-dossiers, budget) in één overzicht
Samenvatting Een nieuw overzicht per medewerker dat de belangrijkste kerncijfers samenbrengt: uren, omzet, aantal transactielijnen, verdeling van btw-dossiers en budget, in één widget in plaats van verspreid over aparte widgets. Beschrijving Vandaag vind je uren, omzet, het aantal transactielijnen, de btw-dossier-verdeling en budget-informatie elk in een eigen widget op het kantoor-dashboard. Om een volledig beeld van een medewerker te krijgen, moet je meerdere widgets naast elkaar bekijken. Met deze update komt er één overzicht dat deze vijf kerncijfers per medewerker samenbrengt, zodat je in één oogopslag ziet hoe een medewerker ervoor staat, zonder te moeten schakelen tussen widgets.
Integraties: FIDmanager-relatiedata koppelen aan Finibase
Samenvatting Werk je met FIDmanager? Dan lees je binnenkort je relatiedata automatisch in Finibase in. Deze eerste versie gaat uitsluitend over relatiedata. Uren, facturatie, facturatieschema's en prijslijst zitten er nog niet in. Beschrijving Kantoren die met FIDmanager werken houden daar hun volledige klantenbestand bij: rechtsvorm, ondernemingsnummer, mandaten, aandeelhouders en uiteindelijke begunstigden. Wie vandaag Finibase wil gebruiken, moet die gegevens uit een andere bron halen of manueel bijhouden. We bouwen een rechtstreekse koppeling met FIDmanager. Deze eerste versie beperkt zich uitdrukkelijk tot relatiedata. Finibase leest read-only je relaties in: kerngegevens, mandaten, aandeelhouders, uiteindelijke begunstigden en labels. Zo staat je klantenportfolio in Finibase zonder dat je iets moet overtypen, en kan je het combineren met de bronnen die je al gekoppeld hebt, zoals Silverfin. Wat er nog niet bij zit: tijdsregistraties, facturen en factuurlijnen, facturatieschema's, prijslijst en medewerkers. Die gegevens biedt de koppeling van FIDmanager vandaag niet aan. Rentabiliteit, nacalculatie van forfaits en capaciteit op basis van FIDmanager-data zijn dus voorlopig niet mogelijk. Zodra FIDmanager die gegevens via hun koppeling beschikbaar stelt, breiden we de integratie uit. We leggen met deze eerste versie de basis, zodat dat dan snel kan. We zetten de koppeling eerst open bij een beperkte groep kantoren, zodat we ze in de praktijk kunnen bijsturen voor we ze voor iedereen vrijgeven.
Integraties: dashboards laten bouwen door je AI-assistent
Samenvatting Via je gekoppelde AI-assistent kan je voortaan een volledig nieuw dashboard laten samenstellen in Finibase, gewoon door te beschrijven wat je wil opvolgen. Beschrijving Vandaag stel je een dashboard nog zelf samen: je kiest zelf welke widgets je toevoegt en in welke volgorde. Handig als je precies weet wat je nodig hebt, maar een drempel als je snel een nieuw overzicht wil. Voortaan kan je je AI-assistent vragen om een dashboard voor je klaar te zetten, bijvoorbeeld "maak een dashboard om de rentabiliteit van mijn medewerkers op te volgen". De assistent kent alle beschikbare widgets en wat ze precies tonen, stelt indien nodig een verduidelijkende vraag, en zet het dashboard meteen klaar in Finibase met de juiste widgets erin. Je krijgt er ook uitleg bij over hoe je het dashboard het beste gebruikt voor je doel. Diezelfde kennis helpt je assistent ook om vragen te beantwoorden over een widget die je al gebruikt, bijvoorbeeld "wat toont deze grafiek precies".
Kantoor: grafische weergave van capaciteit, budget en geregistreerde uren per medewerker en per team
Samenvatting Naast de tabel in de capaciteits-widget op het kantoor-dashboard voorzien we een grafische weergave per medewerker en per team. Op één blik zie je of je klantbudgetten binnen de beschikbare capaciteit passen én of de effectieve registraties in lijn lopen met dat budget. De grafieken zijn klikbaar zodat je vanuit elke staaf doorklikt naar het detail van die medewerker of dat team in de onderliggende tabel. Beschrijving Vandaag zit alle capaciteits-informatie in een tabel met veel kolommen. Voor wie het detail wil is dat krachtig, maar het overzicht "hoe staan we ervoor per persoon en per team" kost meer tijd dan nodig. We voegen een grafische view toe met twee staafdiagrammen: Diagram 1 (per medewerker): blauwe staaf is de beschikbare capaciteit, met daarin een staaf voor het toegewezen klantbudget. Zo zie je meteen of het budget binnen de capaciteit past, of een medewerker overpland staat. Diagram 2 (per medewerker): blauwe staaf is het budget, met daarin een staaf voor de effectief geregistreerde uren. Toont over- of onderbenutting van het budget. Beide grafieken zijn ook beschikbaar per team, op basis van de team-toewijzing van je medewerkers. Je schakelt tussen tabel- en grafiek-weergave bovenaan de widget. De grafieken zijn klikbaar: door op een staaf te klikken spring je rechtstreeks naar de bijhorende rij in de onderliggende tabel, zodat je verder kan doorgraven op alle kolommen en de bestaande drilldown gebruiken.
Kantoor: relaties filteren op label in het capaciteits- en budgetoverzicht
Samenvatting Filter relaties op label in het capaciteits- en budgetoverzicht, zodat je snel een specifieke groep klanten kan budgetteren. Beschrijving Niet elke klant moet op dezelfde manier opgevolgd worden. Eenmalige opdrachten vragen een vaste budgetinschatting, terwijl recurrente klanten eerder tussendoor ingepland worden. Vandaag staan al die relaties door elkaar in het capaciteits- en budgetoverzicht. Met een filter op label kan je het overzicht beperken tot de relaties met een bepaald label, bijvoorbeeld enkel de niet-recurrente klanten. Zo budgetteer je gericht de groep die er op dat moment toe doet, zonder door de volledige klantenlijst te moeten scrollen.
Kantoor: nieuwe stoplicht-widget met rode, oranje en groene lichten voor facturatie vs. registraties, met doorklik naar het detailoverzicht
Samenvatting Een nieuwe kantoor-widget die je klanten in één oogopslag indeelt in rode, oranje en groene lichten op basis van de afwijking tussen facturatie en registraties, met drempels die je zelf per facturatieschema en per type relatie instelt. Klik je door, dan opent hetzelfde detailoverzicht dat je al kent. Beschrijving Vandaag moet je in het overzicht "Totaaloverzicht facturen vs. registraties vs. brutomarge vs. vorig jaar" per klant de afwijking zelf interpreteren om te zien wie aandacht nodig heeft. Deze nieuwe widget vat dat samen in een stoplicht: Groen: een gezonde balans tussen wat er gefactureerd en wat er geregistreerd is. Oranje: merkelijk meer gefactureerd dan geregistreerd, boven een ingestelde drempel. Rood: meer geregistreerd dan gefactureerd (onderfacturatie of verlies). Je kiest of de kleuren bepaald worden op basis van de afwijking in euro of in procent, en je stelt zelf de onder- en bovengrens van de groene zone in. De drempels zijn instelbaar per facturatieschema (forfait, regie, voorschot) en per type relatie (bedrijf, eenmanszaak, persoon), zodat een forfaitklant anders beoordeeld wordt dan een regieklant. Je kan ook instellen dat een klant pas meetelt zodra een bepaald aantal maanden na de afsluiting van zijn boekjaar verstreken is, zodat klanten waarvan het boekjaar nog maar net voorbij is geen vertekend beeld geven. Wil je de onderliggende cijfers zien, dan klik je op een kleur en opent hetzelfde gedetailleerde overzicht van facturen versus registraties, meteen gefilterd op die groep klanten. In dat overzicht worden de kolommen "Opmerkingen", "Facturen correctie" en "Registraties correctie" voortaan standaard verborgen, zodat het rustiger oogt. Je kan ze nog altijd zelf terug zichtbaar maken.
Beta
Actively being built
Geen Beta-issues
Completed
169Recently shipped
Dashboards - Opmaak data kwaliteitswidget voor AdminPulse
Voor wie? Klanten met een AdminPulse integratie Wat? Widget waarmee je in één oogopslag kan controleren of de onderliggende data van je relaties in AdminPulse aandacht vereisen voor een optimale verwerking in dit softwarepakket en om verdere data analyse met Finibase correct te kunnen uitvoeren. AdminPulse datakwaliteit widget Controleert of alle relaties de meeste essentiële informatie hebben zodat automatisaties met de taken, facturatie en sync met Silverfin kunnen werken.
Dashboards - Widgets filteren op groep (eigen bedrijf)
Voor wie? Alle Finibase gebruikers Wat? Filterfunctionaliteit toevoegen om data in de onderliggende widgets te filteren op een specifieke groep binnen de organisatie. Groep onderverdeling overeenstemment met de “eigen bedrijf” onderverdeling in AdminPulse.
Integraties - automatisch dagelijkse refresh met AdminPulse
Voor wie? Alle Finibase kantoren met een AdminPulse integratie Wat? Automatische dagelijkse refresh van de AdminPulse data
Dashboards - Widgets filteren op medewerker, eigen bedrijf & type onderneming
Voor wie? Alle Finibase gebruikers Wat? Filterfunctionaliteit toevoegen om data in de onderliggende widgets te filteren op een bepaalde medeweker, eigen bedrijf en type onderneming
Dashboards - PEPPOL dashboard opmaken
Voor wie? Alle Finibase gebruikers Wat? Een dashboard die connecteert met AdminPulse en de PEPPOL directory om eenvoudig te kunnen controleren welke relaties al op PEPPOL zijn aangesloten en of de instellingen hiervoor in AdminPulse correct staan.
PEPPOL dashboard - sync & widgets aanmaken voor gelinkte access points in kaart te brengen
Voor wie? Voor alle gebruikers met een AdminPulse integratie Wat? Momenteel doen we voor het PEPPOL dashboard een controle of de relatie bestaat op het netwerk en of ze een ondersteund UBL-formaat kunnen ontvangen en versturen. Om eenvoudiger actie te kunnen nemen en klanten bij te staan bij de switch naar PEPPOL willen we ook de achterliggende access points van degene die op PEPPOL aangesloten zijn in kaart brengen. In kaart brengen welke software achter welke access points zit Visualisatie per nacebel code ingevuld in AdminPulse, welke access points het meest gebruikt worden per sector
Dashboards - Silverfin datakwaliteit dashboard opmaken
Voor wie? Klanten met een Silverfin integratie. Wat? Widget waarmee je in één oogopslag kan controleren of de configuratie van je dossiers in Silverfin aandacht vereisen voor een optimale verwerking in dit softwarepakket en om verdere data analyse met Finibase correct te kunnen uitvoeren.
Instellingen voor data autorisaties op gebruikers-niveau
Voor wie? Alle Finibase-gebruikers met een “ADMIN” rol Wat? De mogelijkheid om in meer detail te bepalen welke gebruikers toegang hebben tot welke data. Dit op twee niveau’s: Beperken tot welke dashboards een bepaalde gebruiker toegang heeft Beperken van data inzichten per eigen bedrijf
Mogelijkheid om rijen manueel af te vinken
Voor wie? Alle Finibase gebruikers Wat? Een feature waarmee je op rij-niveau data kunt gaan afvinken als “gereviewed”. Bij sommige inzichten is het mogelijk dat Finibase niet volledig automatisch op een zwart-witte manier kan bepalen of iets nog moet aangepakt worden. Door een afvinksysteem kan je nog steeds manueel overschrijven of een bepaalde item wel als gereviewed / behandeld kan worden beschouwd, alsook bijhouden waarom deze manueel werd afgevinkt.
Integraties - automatisch dagelijkse refresh met Silverfin
Voor wie? Alle Finibase kantoren met een Silverfin integratie Wat? Automatische dagelijkse refresh van de Silverfin data
Rejected
Closed or declined
Geen Rejected-issues