In Review
12Under consideration
Alerts: niet-factureerbare registraties
Samenvatting Nieuwe alert die een overzicht geeft van alle niet-factureerbare tijdsregistraties binnen een bepaalde periode. Beschrijving Niet-factureerbare tijd is een belangrijk aandachtspunt voor de rentabiliteit van een kantoor. Zonder gerichte opvolging is het moeilijk om te zien welke medewerkers of dossiers ongewoon veel niet-factureerbare uren accumuleren. Deze alert toont een overzicht van alle registraties die als niet-factureerbaar zijn aangemerkt, zodat partners en managers deze tijdig kunnen opvolgen en waar nodig actie kunnen ondernemen.
Kantoor: dagen sinds laatste registratie per prijslijstitem per medewerker
Samenvatting Nieuwe kantoorwidget die per medewerker aangeeft hoeveel dagen er verstreken zijn sinds de laatste registratie op instelbare prijslijstitems, met een instelbare drempel die aangeeft vanaf wanneer dit oplicht. Beschrijving Voor bepaalde terugkerende prijslijstitems zoals het voeren van de boekhouding is het nuttig om te weten of medewerkers recent nog op dat prijslijstitem hebben geregistreerd. Momenteel is er geen manier om snel op te volgen hoe lang geleden een medewerker voor het laatst op een specifiek prijslijstitem heeft geboekt. In de instellingen van de widget kan het kantoor zelf één of meerdere prijslijstitems selecteren die worden opgevolgd. Daarnaast kan een drempelwaarde worden ingesteld die aangeeft vanaf hoeveel dagen zonder registratie op die prijslijstitems een medewerker oplicht in het overzicht, bijvoorbeeld wanneer er meer dan 2 dagen niets is geboekt. Zo signaleert het kantoor snel wie al geruime tijd niet meer op die prijslijstitems heeft geboekt en kan het tijdig bijsturen.
Kantoor: factuurlijnen uitsluiten op basis van omschrijving in totaal gefactureerd
Samenvatting De mogelijkheid toevoegen om bedragen van factuurlijnen met een specifieke omschrijving uit te sluiten van het totaal gefactureerd, zodat doorgerekende kosten niet meetellen als omzet. Beschrijving Bij de berekening van het totaal gefactureerde bedrag worden momenteel alle factuurlijnen meegeteld, inclusief lijnen die geen echte omzet vertegenwoordigen. Een veelvoorkomend voorbeeld zijn factuurlijnen met een omschrijving zoals "Administratiekosten": dit zijn kosten die worden doorgerekend aan de klant, hetzij als vast bedrag, hetzij als percentage van de totale factuur. Omdat deze kosten geen omzet van het kantoor zijn, geven ze een vertekend beeld van het totaal gefactureerd. Met deze uitbreiding kan het kantoor één of meerdere omschrijvingen opgeven waarvan de bijhorende factuurlijnen worden uitgesloten van het totaal gefactureerd. Zo geven de cijfers een correcter beeld van de werkelijke omzet en kunnen rentabiliteitsanalyses op een betrouwbare basis worden gemaakt.
Kantoor: Tijdlijn van uren per maand
Samenvatting Widget toevoegen die de gepresteerde uren per maand visualiseert in een tijdlijn. Beschrijving Een overzicht van uren per maand geeft inzicht in seizoenspatronen en werkdruk doorheen het jaar. Met deze nieuwe widget ziet het kantoor in één oogopslag hoe de uren verdeeld zijn over de maanden, wat helpt bij planning en capaciteitsbeheer.
Tracking documenten aan taken/taskflows
Het zou zeer handig zijn als er een manier zou zijn om na te gaan welke documenten niet gekoppeld worden aan taken. Dus bijvoorbeeld een klant laadt zeer veel ontvangstbewijzen bedrijfsvoorheffing op, maar had hiervoor eigenlijk geen taak en geen taskflows.
Verschillend van (!=) kolomfilter voorzien
Soms kan het handig zijn om details van de tabel te filter op basis van een “verschillend van” filter (enkel van toepassing op cijferkolommen)
Alerts: alert aan gebruikers met uurrooster over verschil van geregistreerde uren t.o.v. uurrooster
Omdat het belangrijk is om registraties correct bij te houden voor de analyses, kunnen we voor gebruikers met een uurrooster automatisch dagelijks/wekelijks/maandelijks een mail uitsturen indien de uren geregistreerde verschillen van de verwachte uren volgens het uurrooster.
Bulk aanmaken gebruikersaccounts
Wat? We introduceren een handige bulk-functie die het leven van administrators een stuk eenvoudiger maakt. In plaats van handmatig één voor één accounts aan te maken in Finibase, kunnen ADMIN’s nu in één keer alle gebruikers die al bestaan in AdminPulse automatisch een Finibase account geven. Dit betekent dat je niet meer urenlang bezig bent met het individueel toevoegen van medewerkers, klanten of andere gebruikers. De functie kijkt naar alle accounts die al aanwezig zijn in jullie AdminPulse systeem en creëert automatisch de bijbehorende Finibase accounts. Hoe? Als ADMIN ga je naar de gebruikersbeheer sectie en selecteer je de optie voor bulk account creatie. Het systeem toont je een overzicht van alle AdminPulse gebruikers die nog geen Finibase account hebben. Je kunt dan kiezen om: Alle accounts in één keer aan te maken Specifieke gebruikers te selecteren uit de lijst Verschillende gebruikersrollen toe te wijzen tijdens het aanmaken Het systeem zorgt ervoor dat alle basisgegevens (naam & e-mailadres) automatisch worden overgenomen uit AdminPulse. Nieuwe gebruikers krijgen een welkomstmail met instructies om hun account te activeren. Dit bespaart enorm veel tijd bij het opzetten van Finibase voor het hele kantoor of bij het toevoegen van nieuwe medewerkers die al in AdminPulse staan. Geen gedoe meer met handmatige invoer en minder kans op fouten.
Rentabiliteit monitoring: KPI benchmarking
Een uitbreiding van het rentabiliteit monitoring dashboard waarmee je eenvoudig kan opvolgen wat het gemiddelde / de mediaan (= de benchmark) is van bepaalde KPIs berekend over meerdere kantoren heen en zien tegenover deze benchmark waar elk eigen bedrijf staat. KPIs die als benchmark worden gebruikt: Omzet per medewerker Dossiers per medewerker Omzet per uur (klantenregistraties) Omzet per uur (alle registraties) % nog te factureren aan klant t.o.v. totaal gefactureerd % interne tijdsregistraties t.o.v. alle tijdsregistraties % recurrente / transactionele omzet Gemiddelde omzet per dossier
Controle of gebruikelijke taken werden aangemaakt
checken jullie of er bij een klant de gebruikelijke taken werden aangemaakt?
Planned
47Committed and queued
Kantoor: totaal aantal overuren per medewerker
Samenvatting Een kantooroverzicht dat per medewerker het totaal aantal overuren toont, op basis van dezelfde berekening als de "Totaal aantal overuren"-KPI op het persoonlijke medewerkersdashboard. Beschrijving Vandaag zie je het totaal aantal overuren van een medewerker enkel op diens eigen medewerkersdashboard. Om op kantoorniveau te zien wie structureel overuren opbouwt, moet je elk medewerkersdashboard apart openen en vergelijken. Dit overzicht toont diezelfde berekening (geregistreerde uren tegenover het uurrooster, met verlof correct verrekend) in één tabel met een rij per medewerker. Zo zie je in één oogopslag wie overuren opbouwt en kan je tijdig bijsturen.
Medewerker: benchmark houdt rekening met al je vestigingen en laat je functielabels combineren
Samenvatting De medewerkersbenchmark vergelijkt voortaan over al je vestigingen heen, en je kan meerdere functielabels combineren (bijvoorbeeld "Senior" én "Accountancy adviseur") tot één groep om tegen te benchmarken. Beschrijving Werk je met meerdere vestigingen of kantoren, dan toont de medewerkersbenchmark vandaag enkel een vergelijking binnen de vestiging waarvoor je zelf toegang hebt. Voor een klein team is dat een te kleine groep om een betekenisvolle benchmark op te bouwen. Bovendien werkt de benchmark per functielabel apart: heeft een medewerker meerdere labels, dan valt die medewerker vandaag buiten de vergelijking. De benchmark rekent voortaan over al je vestigingen heen, net zoals dat al gebeurt bij de kantoorbenchmark, en je kiest zelf welke functielabels je samen als één groep wil benchmarken.
Data controles: klanten met meer dan 5 hoofdactiviteiten in de KBO opsporen en verwittigen
Samenvatting Je AI-assistent toont welke klanten meer dan vijf hoofdactiviteiten in de KBO hebben, vult ontbrekende NACEBEL-codes aan en zet een mail klaar voor de klanten die iets moeten laten aanpassen. Beschrijving Sinds maart 2025 beperkt de KBO het aantal hoofdactiviteiten van een onderneming tot maximaal vijf. Bestaande ondernemingen moeten dat uiterlijk eind november 2026 in orde brengen. Omdat de NACE-codes begin 2025 automatisch zijn omgezet, zitten veel klanten daar ongemerkt boven, en als kantoor heb je geen overzicht van wie het moet aanpassen. Met deze update controleert je AI-assistent je volledige klantenbestand tegen de officiële KBO-gegevens. Je ziet per klant (en per vestiging) hoeveel hoofdactiviteiten er staan, welke klanten boven de limiet zitten en welke net op de grens. Waar mogelijk krijg je een voorstel welke activiteiten beter als nevenactiviteit worden ingeschreven, op basis van omzet en gepresteerde uren. Klanten waarvan de NACEBEL-codes in AdminPulse nog ontbreken, vul je in dezelfde ronde aan. Elk voorstel komt eerst in de controlestap terecht, zodat je zelf beslist wat naar AdminPulse gaat. Voor elke klant die iets moet laten aanpassen, zet de assistent een mail klaar in je uitgaande e-mails. Jij kijkt de tekst na en verstuurt zelf. De wijziging in de KBO laat de klant doorvoeren via een ondernemingsloket.
Kantoor: verdeling BTW-dossiers toont zelfboekers apart en gepresteerde uren in het detail
Samenvatting In de verdeling BTW-dossiers zie je voortaan per periodiciteit hoeveel dossiers zelfboekers zijn, en wanneer je doorklikt naar de detaillijst zie je ook de gepresteerde uren per dossier. Beschrijving Vandaag toont elke cel in de verdeling BTW-dossiers enkel het totaal aantal dossiers per periodiciteit, zonder onderscheid tussen dossiers waar de klant zelf boekt (zelfboeker) en dossiers waar het kantoor alles boekt. Dat onderscheid maakt een groot verschil in werklast, maar was nergens zichtbaar in de widget. Ook de detaillijst die opent wanneer je op een cel doorklikt toont enkel de naam en BTW-periodiciteit van elk dossier, zonder een indicatie van de effectief bestede tijd. We splitsen elke cel op in twee aantallen (zelfboekers en niet-zelfboekers), en voegen een kolom "Gepresteerde uren" toe aan de detaillijst met de gelogde uren per dossier over de gekozen periode.
fix: widgets - firm - customer-service-budgets should prefer AdminPulse omzetbudget (budgets.turnover) over computed invoice-schedule amount when available
Onderwerp: Kantoor: effectief uurtarief houdt rekening met je omzetbudget uit AdminPulse Samenvatting Het effectief uurtarief in de widget voor "Diensten met budgetten per klant" zal rekening houden met het omzetbudget dat je al in AdminPulse hebt ingesteld, in plaats van dat bedrag altijd zelf te herberekenen op basis van het facturatieschema. Beschrijving Voor klanten met een forfait- of voorschotfacturatieschema berekent Finibase vandaag de jaaromzet altijd zelf, op basis van het bedrag en de frequentie van het facturatieschema. Als je in AdminPulse echter al een expliciet omzetbudget hebt ingegeven voor dat schema, negeert Finibase dat bedrag volledig. Dat kan een verschil opleveren wanneer het omzetbudget in AdminPulse handmatig is aangepast of andere veronderstellingen gebruikt dan een eenvoudige herberekening. We passen de berekening van het effectief uurtarief aan zodat ze het omzetbudget uit AdminPulse gebruikt wanneer dat beschikbaar is, en enkel terugvalt op de herberekening op basis van het facturatieschema wanneer er geen omzetbudget is ingesteld. Internal notes Gerapporteerd door B&DS (Tim Verbestel), letterlijke actiepunt-notitie uit de Onboarding II-sessie van 2026-09-02: "Berekening effectief uurtarief --> op basis van omzetbudget indien beschikbaar." Root cause (code-analyse): de "schedule"-basis van buildEffectiveRateBreakdown() (src/features/dashboards-content/firm/widgets/customer-service-budgets/get-effective-hourly-rate.ts:78-144) rekent met scheduleAnnualAmount (klantOmzet), dat in resolveGroupRevenue() (build-customer-budget-rows.ts:1328-1353) voor forfait/voorschot/gemengd-klanten volledig komt uit context.invoiceScheduleAmountByGroupRoot. Die map wordt gevuld door fetchInvoiceScheduleAnnualAmountsPerRelation() (aggregate-from-invoice-schedule-amounts.ts:162-252), die de jaaromzet ALTIJD zelf herberekent als SUM(invoiceSchedules.amount × effectiveLines × proRateFactor), zonder ooit de budgets-tabel te raadplegen. AdminPulse synct nochtans wel degelijk een expliciet omzetbudget per (invoiceScheduleId, year) naar de budgets-tabel (src/db/adminpulse-integration/schema.ts:1201-1224, kolom turnover), en dat veld wordt al op meerdere andere plekken gelezen als "het AdminPulse-omzetbudget": advance-payments-settlement/get-advance-payments-data.ts:346, lump-sum-post-calculation/get-lump-sum-data.ts:361, budget-analysis/get-budget-analysis-data.ts:335, customer-evolution/get-customer-evolution-data.ts:344, get-lump-sum-export-data.ts:1552. Binnen customer-service-budgets zelf wordt van diezelfde tabel vandaag enkel budgets.hours gelezen (aggregate-from-adminpulse-budgets.ts, voor de uren-gebaseerde bulk-init-bron), nooit budgets.turnover. Voorgestelde fix-richting (te bevestigen bij implementatie): in fetchInvoiceScheduleAnnualAmountsPerRelation() (of een nieuwe sibling-fetch ernaast), voor elk (invoiceScheduleId, calendarYear) eerst controleren of er een budgets-rij met een positieve turnover bestaat; zo ja, dat bedrag gebruiken als annualAmount in plaats van de herberekening op basis van invoiceSchedules.amount. Enkel terugvallen op de bestaande pro-rate/lines-herberekening wanneer er geen (of een lege) budgets-rij is voor dat jaar. Nagaan of dezelfde voorkeur ook moet doorwerken naar de bulk-init "from invoice-schedule amounts"-bron (expandInvoiceScheduleAmountsByServiceConfig), die dezelfde per-relatie
Kantoor: budgetverbruik van dit jaar optioneel enkel op basis van nog niet-gefactureerde uren
Samenvatting Voor klanten die pas op het einde van het jaar factureren (bijvoorbeeld voorschotklanten), kan je per facturatieschema-type instellen dat het budgetverbruik van het lopende jaar enkel rekening houdt met de nog niet-gefactureerde uren. Zo zie je op elk moment of je, moest je vandaag factureren, binnen budget zou blijven. Beschrijving Vandaag telt het budgetverbruik altijd alle geregistreerde uren van het jaar mee, ongeacht of ze al gefactureerd zijn. Voor kantoren die pas op het einde van het jaar effectief factureren (typisch voorschotklanten) is dat niet altijd wat ze willen zien: zij willen weten of de uren die nog open staan, op dit moment het budget al overschrijden. Je kan dit voortaan per facturatieschema-type (bijvoorbeeld enkel voor voorschot) inschakelen. Wanneer ingeschakeld, telt het budgetverbruik van het lopende jaar enkel de nog niet-gefactureerde uren mee. Dit is bewust beperkt tot het lopende jaar: eenmaal een jaar volledig gefactureerd is, heeft dit cijfer geen betekenis meer en blijft het historische budgetoverzicht van afgesloten jaren ongewijzigd.
Kantoor: effectief uurtarief houdt rekening met je omzetbudget uit AdminPulse
Samenvatting Het effectief uurtarief in de widget voor "Diensten met budgetten per klant" zal rekening houden met het omzetbudget dat je al in AdminPulse hebt ingesteld, in plaats van dat bedrag altijd zelf te herberekenen op basis van het facturatieschema. Beschrijving Voor klanten met een forfait- of voorschotfacturatieschema berekent Finibase vandaag de jaaromzet altijd zelf, op basis van het bedrag en de frequentie van het facturatieschema. Als je in AdminPulse echter al een expliciet omzetbudget hebt ingegeven voor dat schema, negeert Finibase dat bedrag volledig. Dat kan een verschil opleveren wanneer het omzetbudget in AdminPulse handmatig is aangepast of andere veronderstellingen gebruikt dan een eenvoudige herberekening. We passen de berekening van het effectief uurtarief aan zodat ze het omzetbudget uit AdminPulse gebruikt wanneer dat beschikbaar is, en enkel terugvalt op de herberekening op basis van het facturatieschema wanneer er geen omzetbudget is ingesteld.
Gebruikerservaring: periode automatisch laten meebewegen op al je dashboards
Samenvatting Je kiest voortaan één keer een periode die zich automatisch aanpast, zoals "tot het einde van vorige maand", en die periode blijft vanzelf up-to-date op al je dashboards, zonder dat je ze telkens opnieuw moet instellen. Beschrijving Vandaag stel je op elk dashboard apart een periode in. Die periode wordt op dat moment vastgelegd als vaste data. Wanneer de maand, het kwartaal of het jaar daarna verandert, blijven de oude data staan totdat je ze zelf, dashboard per dashboard, opnieuw aanpast. Dat is omslachtig en leidt er vaak toe dat een dashboard per ongeluk een verouderde periode toont. We voegen "dynamische periodes" toe die je één keer instelt en die automatisch blijven meebewegen. De belangrijkste is een periode die altijd loopt tot het einde van vorige maand: begint er een nieuwe maand, dan schuift de einddatum vanzelf mee, zonder handmatige aanpassing. Daarnaast blijven periodes zoals "huidig jaar" of "vorig kwartaal" beschikbaar. Je stelt de gekozen periode centraal in, en ze wordt toegepast op al je dashboards tegelijk. Wil je voor één specifiek dashboard toch een vaste, eigen periode behouden, dan blijft dat nog steeds apart mogelijk.
Alerts & Kantoor: verlieslatende-relaties-analyse opsplitsen per opdracht
Samenvatting In de verlieslatende-relaties-analyse en alert kunnen aanduiden welke opdrachten meegenomen worden in de berekening, zodat rentabiliteit per opdracht of per groepje opdrachten geëvalueerd kan worden in plaats van enkel op klant-niveau. Beschrijving Vandaag wordt de rentabiliteit van een klant berekend op basis van alle prestaties en facturen samen. Klanten hebben echter vaak meerdere opdrachten in AdminPulse (boekhouding, jaarrekening, BTW, lonen, advies) met elk een eigen facturatieschema en verloop. Een klant kan winstgevend zijn op de standaard opdracht maar verlieslatend op een waarderingsopdracht (of omgekeerd), en in de huidige weergave loopt dat samen tot één gemiddelde. We voegen een instelling toe, zowel op de alert als op de widget, om aan te duiden welke opdrachten meegenomen worden in de berekening. Daardoor kan rentabiliteit geëvalueerd worden per opdracht of per groepje opdrachten (op zijn minst met een onderscheid tussen de standaard opdracht en alle overige opdrachten samen), in plaats van enkel op klantniveau. Zo wordt zichtbaar op welk deel van de samenwerking de marge wegzakt.
Kantoor: specifieke taken opvolgen
Samenvatting Nieuwe kantoorwidget waarmee specifieke taaksjablonen kunnen worden geselecteerd om hun onderliggende subtaken in een overzichtelijke lijst te krijgen voor opvolging, gesorteerd op deadline in de statussen "te doen" of "in uitvoering". Beschrijving Op kantoorniveau is er momenteel geen efficiënte manier om de voortgang van specifieke taken en hun subtaken in één overzicht op te volgen. Hiervoor moet je per taak & status in AdminPulse de lijst overlopen. Deze widget laat toe om taaksjablonen aan te duiden die actief opgevolgd moeten worden. Per geselecteerd sjabloon worden de bijbehorende subtaken weergegeven die nog te doen zijn of momenteel in uitvoering, gesorteerd op deadline. Zo behoudt het kantoor op elk moment een duidelijk overzicht van wat er nog openstaat en waar actie vereist is.
In Progress
8Actively being built
Kantoor: widget voor uitgebreide softwarekosten
Samenvatting Een automatisch overzicht dat voor elk dossier berekent hoeveel de gebruikte software kost, op basis van het effectieve verbruik per klant in plaats van een vlak gemiddelde. Beschrijving Vandaag werken kantoren met een vlak gemiddelde van softwarekost per dossier. Dat geeft een globaal cijfer, maar niet genoeg precisie om een ereloon op te baseren: een klant met meer modules of zwaardere licenties heeft een hogere marginale kost dan een klant met enkel basis-boekhouding. Het systeem synct het verbruik via de integraties (AdminPulse, Silverfin, Finibase, Yuki) en berekent hier automatisch de softwarekost per klant mee, zonder handmatige input. Voor elke integratie kan het kantoor de standaardprijs per parameter (bv. prijs per gebruiker, per dossier, per rapporteringsfrequentie, per workflow) apart overschrijven zodra de eigen contractprijzen bekend zijn. Voor software zonder integratie geeft het kantoor een totale kostprijs in die verdeeld wordt over de betrokken relaties. De kostprijs per dossier is bovendien overschrijfbaar op klantniveau. Zo sluit de kostenberekening beter aan bij de werkelijkheid en wordt de rentabiliteitsanalyse per klant nauwkeuriger.
Integraties: Finibase MCP voor Claude
Samenvatting Je vindt Finibase straks rechtstreeks terug in de connectorenlijst van Claude, waardoor je je kantoor met een klik koppelt in plaats van zelf een technisch adres te moeten ingeven. Beschrijving De koppeling tussen Finibase en Claude is er al: je stelt vragen in natuurlijke taal en Claude haalt de antwoorden rechtstreeks uit jullie Finibase-data, met dezelfde gegevens en dezelfde rechten als in de app. Wat vandaag nog ontbreekt, is de laatste stap in gebruiksgemak. Om de koppeling toe te voegen moet je ze handmatig aanmaken met een technisch adres. Dat is een drempel als je niet vertrouwd bent met dat soort instellingen, en het maakt de koppeling ook minder zichtbaar voor kantoren die nog niet weten dat ze bestaat. We dienen Finibase daarom in bij de officiële connectorenlijst van Claude. Daardoor vind je Finibase gewoon terug in het overzicht van beschikbare koppelingen, kies je die aan en meld je je aan met je Finibase-account. De koppeling zelf verandert niet.
Kantoor: alle medewerker-kerncijfers (uren, omzet, transactielijnen, btw-dossiers, budget) in één overzicht
Samenvatting Een nieuw overzicht per medewerker dat de belangrijkste kerncijfers samenbrengt: uren, omzet, aantal transactielijnen, verdeling van btw-dossiers en budget, in één widget in plaats van verspreid over aparte widgets. Beschrijving Vandaag vind je uren, omzet, het aantal transactielijnen, de btw-dossier-verdeling en budget-informatie elk in een eigen widget op het kantoor-dashboard. Om een volledig beeld van een medewerker te krijgen, moet je meerdere widgets naast elkaar bekijken. Met deze update komt er één overzicht dat deze vijf kerncijfers per medewerker samenbrengt, zodat je in één oogopslag ziet hoe een medewerker ervoor staat, zonder te moeten schakelen tussen widgets.
Integraties: FIDmanager-relatiedata koppelen aan Finibase
Samenvatting Werk je met FIDmanager? Dan lees je binnenkort je relatiedata automatisch in Finibase in. Deze eerste versie gaat uitsluitend over relatiedata. Uren, facturatie, facturatieschema's en prijslijst zitten er nog niet in. Beschrijving Kantoren die met FIDmanager werken houden daar hun volledige klantenbestand bij: rechtsvorm, ondernemingsnummer, mandaten, aandeelhouders en uiteindelijke begunstigden. Wie vandaag Finibase wil gebruiken, moet die gegevens uit een andere bron halen of manueel bijhouden. We bouwen een rechtstreekse koppeling met FIDmanager. Deze eerste versie beperkt zich uitdrukkelijk tot relatiedata. Finibase leest read-only je relaties in: kerngegevens, mandaten, aandeelhouders, uiteindelijke begunstigden en labels. Zo staat je klantenportfolio in Finibase zonder dat je iets moet overtypen, en kan je het combineren met de bronnen die je al gekoppeld hebt, zoals Silverfin. Wat er nog niet bij zit: tijdsregistraties, facturen en factuurlijnen, facturatieschema's, prijslijst en medewerkers. Die gegevens biedt de koppeling van FIDmanager vandaag niet aan. Rentabiliteit, nacalculatie van forfaits en capaciteit op basis van FIDmanager-data zijn dus voorlopig niet mogelijk. Zodra FIDmanager die gegevens via hun koppeling beschikbaar stelt, breiden we de integratie uit. We leggen met deze eerste versie de basis, zodat dat dan snel kan. We zetten de koppeling eerst open bij een beperkte groep kantoren, zodat we ze in de praktijk kunnen bijsturen voor we ze voor iedereen vrijgeven.
Integraties: dashboards laten bouwen door je AI-assistent
Samenvatting Via je gekoppelde AI-assistent kan je voortaan een volledig nieuw dashboard laten samenstellen in Finibase, gewoon door te beschrijven wat je wil opvolgen. Beschrijving Vandaag stel je een dashboard nog zelf samen: je kiest zelf welke widgets je toevoegt en in welke volgorde. Handig als je precies weet wat je nodig hebt, maar een drempel als je snel een nieuw overzicht wil. Voortaan kan je je AI-assistent vragen om een dashboard voor je klaar te zetten, bijvoorbeeld "maak een dashboard om de rentabiliteit van mijn medewerkers op te volgen". De assistent kent alle beschikbare widgets en wat ze precies tonen, stelt indien nodig een verduidelijkende vraag, en zet het dashboard meteen klaar in Finibase met de juiste widgets erin. Je krijgt er ook uitleg bij over hoe je het dashboard het beste gebruikt voor je doel. Diezelfde kennis helpt je assistent ook om vragen te beantwoorden over een widget die je al gebruikt, bijvoorbeeld "wat toont deze grafiek precies".
Kantoor: grafische weergave van capaciteit, budget en geregistreerde uren per medewerker en per team
Samenvatting Naast de tabel in de capaciteits-widget op het kantoor-dashboard voorzien we een grafische weergave per medewerker en per team. Op één blik zie je of je klantbudgetten binnen de beschikbare capaciteit passen én of de effectieve registraties in lijn lopen met dat budget. De grafieken zijn klikbaar zodat je vanuit elke staaf doorklikt naar het detail van die medewerker of dat team in de onderliggende tabel. Beschrijving Vandaag zit alle capaciteits-informatie in een tabel met veel kolommen. Voor wie het detail wil is dat krachtig, maar het overzicht "hoe staan we ervoor per persoon en per team" kost meer tijd dan nodig. We voegen een grafische view toe met twee staafdiagrammen: Diagram 1 (per medewerker): blauwe staaf is de beschikbare capaciteit, met daarin een staaf voor het toegewezen klantbudget. Zo zie je meteen of het budget binnen de capaciteit past, of een medewerker overpland staat. Diagram 2 (per medewerker): blauwe staaf is het budget, met daarin een staaf voor de effectief geregistreerde uren. Toont over- of onderbenutting van het budget. Beide grafieken zijn ook beschikbaar per team, op basis van de team-toewijzing van je medewerkers. Je schakelt tussen tabel- en grafiek-weergave bovenaan de widget. De grafieken zijn klikbaar: door op een staaf te klikken spring je rechtstreeks naar de bijhorende rij in de onderliggende tabel, zodat je verder kan doorgraven op alle kolommen en de bestaande drilldown gebruiken.
Kantoor: relaties filteren op label in het capaciteits- en budgetoverzicht
Samenvatting Filter relaties op label in het capaciteits- en budgetoverzicht, zodat je snel een specifieke groep klanten kan budgetteren. Beschrijving Niet elke klant moet op dezelfde manier opgevolgd worden. Eenmalige opdrachten vragen een vaste budgetinschatting, terwijl recurrente klanten eerder tussendoor ingepland worden. Vandaag staan al die relaties door elkaar in het capaciteits- en budgetoverzicht. Met een filter op label kan je het overzicht beperken tot de relaties met een bepaald label, bijvoorbeeld enkel de niet-recurrente klanten. Zo budgetteer je gericht de groep die er op dat moment toe doet, zonder door de volledige klantenlijst te moeten scrollen.
Kantoor: nieuwe stoplicht-widget met rode, oranje en groene lichten voor facturatie vs. registraties, met doorklik naar het detailoverzicht
Samenvatting Een nieuwe kantoor-widget die je klanten in één oogopslag indeelt in rode, oranje en groene lichten op basis van de afwijking tussen facturatie en registraties, met drempels die je zelf per facturatieschema en per type relatie instelt. Klik je door, dan opent hetzelfde detailoverzicht dat je al kent. Beschrijving Vandaag moet je in het overzicht "Totaaloverzicht facturen vs. registraties vs. brutomarge vs. vorig jaar" per klant de afwijking zelf interpreteren om te zien wie aandacht nodig heeft. Deze nieuwe widget vat dat samen in een stoplicht: Groen: een gezonde balans tussen wat er gefactureerd en wat er geregistreerd is. Oranje: merkelijk meer gefactureerd dan geregistreerd, boven een ingestelde drempel. Rood: meer geregistreerd dan gefactureerd (onderfacturatie of verlies). Je kiest of de kleuren bepaald worden op basis van de afwijking in euro of in procent, en je stelt zelf de onder- en bovengrens van de groene zone in. De drempels zijn instelbaar per facturatieschema (forfait, regie, voorschot) en per type relatie (bedrijf, eenmanszaak, persoon), zodat een forfaitklant anders beoordeeld wordt dan een regieklant. Je kan ook instellen dat een klant pas meetelt zodra een bepaald aantal maanden na de afsluiting van zijn boekjaar verstreken is, zodat klanten waarvan het boekjaar nog maar net voorbij is geen vertekend beeld geven. Wil je de onderliggende cijfers zien, dan klik je op een kleur en opent hetzelfde gedetailleerde overzicht van facturen versus registraties, meteen gefilterd op die groep klanten. In dat overzicht worden de kolommen "Opmerkingen", "Facturen correctie" en "Registraties correctie" voortaan standaard verborgen, zodat het rustiger oogt. Je kan ze nog altijd zelf terug zichtbaar maken.
Beta
Actively being built
Geen Beta-issues
Completed
169Recently shipped
Dashboards - Opmaak data kwaliteitswidget voor AdminPulse
Voor wie? Klanten met een AdminPulse integratie Wat? Widget waarmee je in één oogopslag kan controleren of de onderliggende data van je relaties in AdminPulse aandacht vereisen voor een optimale verwerking in dit softwarepakket en om verdere data analyse met Finibase correct te kunnen uitvoeren. AdminPulse datakwaliteit widget Controleert of alle relaties de meeste essentiële informatie hebben zodat automatisaties met de taken, facturatie en sync met Silverfin kunnen werken.
Dashboards - Widgets filteren op groep (eigen bedrijf)
Voor wie? Alle Finibase gebruikers Wat? Filterfunctionaliteit toevoegen om data in de onderliggende widgets te filteren op een specifieke groep binnen de organisatie. Groep onderverdeling overeenstemment met de “eigen bedrijf” onderverdeling in AdminPulse.
Integraties - automatisch dagelijkse refresh met AdminPulse
Voor wie? Alle Finibase kantoren met een AdminPulse integratie Wat? Automatische dagelijkse refresh van de AdminPulse data
Dashboards - Widgets filteren op medewerker, eigen bedrijf & type onderneming
Voor wie? Alle Finibase gebruikers Wat? Filterfunctionaliteit toevoegen om data in de onderliggende widgets te filteren op een bepaalde medeweker, eigen bedrijf en type onderneming
Dashboards - PEPPOL dashboard opmaken
Voor wie? Alle Finibase gebruikers Wat? Een dashboard die connecteert met AdminPulse en de PEPPOL directory om eenvoudig te kunnen controleren welke relaties al op PEPPOL zijn aangesloten en of de instellingen hiervoor in AdminPulse correct staan.
PEPPOL dashboard - sync & widgets aanmaken voor gelinkte access points in kaart te brengen
Voor wie? Voor alle gebruikers met een AdminPulse integratie Wat? Momenteel doen we voor het PEPPOL dashboard een controle of de relatie bestaat op het netwerk en of ze een ondersteund UBL-formaat kunnen ontvangen en versturen. Om eenvoudiger actie te kunnen nemen en klanten bij te staan bij de switch naar PEPPOL willen we ook de achterliggende access points van degene die op PEPPOL aangesloten zijn in kaart brengen. In kaart brengen welke software achter welke access points zit Visualisatie per nacebel code ingevuld in AdminPulse, welke access points het meest gebruikt worden per sector
Dashboards - Silverfin datakwaliteit dashboard opmaken
Voor wie? Klanten met een Silverfin integratie. Wat? Widget waarmee je in één oogopslag kan controleren of de configuratie van je dossiers in Silverfin aandacht vereisen voor een optimale verwerking in dit softwarepakket en om verdere data analyse met Finibase correct te kunnen uitvoeren.
Instellingen voor data autorisaties op gebruikers-niveau
Voor wie? Alle Finibase-gebruikers met een “ADMIN” rol Wat? De mogelijkheid om in meer detail te bepalen welke gebruikers toegang hebben tot welke data. Dit op twee niveau’s: Beperken tot welke dashboards een bepaalde gebruiker toegang heeft Beperken van data inzichten per eigen bedrijf
Mogelijkheid om rijen manueel af te vinken
Voor wie? Alle Finibase gebruikers Wat? Een feature waarmee je op rij-niveau data kunt gaan afvinken als “gereviewed”. Bij sommige inzichten is het mogelijk dat Finibase niet volledig automatisch op een zwart-witte manier kan bepalen of iets nog moet aangepakt worden. Door een afvinksysteem kan je nog steeds manueel overschrijven of een bepaalde item wel als gereviewed / behandeld kan worden beschouwd, alsook bijhouden waarom deze manueel werd afgevinkt.
Integraties - automatisch dagelijkse refresh met Silverfin
Voor wie? Alle Finibase kantoren met een Silverfin integratie Wat? Automatische dagelijkse refresh van de Silverfin data
Rejected
Closed or declined
Geen Rejected-issues