November 2026
12Modules: Opvolging prospecten en klanten: offertes en prijsaanpassingen
Samenvatting Een kant-en-klare module met skills rond je prijzen: je klanten segmenteren, de rentabiliteit van je klantenportefeuille bekijken en offertes en prijsaanpassingen voorbereiden, telkens met jouw goedkeuring. Beschrijving Een goede prijs begint bij een goed beeld van je klanten en je prospects. Vandaag moet je zelf klanten indelen, de rentabiliteit per klant uitrekenen en voor elke offerte of prijsaanpassing de onderbouwing samenstellen. Met de module Offertes en prijsaanpassingen krijg je dat in één bundel: een overzicht van je prospects en offertes, een overzicht van je bestaande klanten met rentabiliteit en prijsaanpassingen, en een prijsberekening met de standaard van Finibase of je eigen regels. Je start niet van nul en bouwt zelf verder.
MCP: de klanten van je kantoor bevragen hun eigen boekhouding met hun eigen AI-assistent
Samenvatting De klanten van je kantoor loggen in als externe gebruiker en stellen via hun eigen AI-assistent vragen over hun eigen boekhouding, enkel om te lezen. Beschrijving Vandaag werkt enkel je eigen team met de Finibase-koppeling. Met externe gebruikers kan je ook je klanten toegang geven. Ze koppelen hun eigen AI-assistent en stellen vragen over hun eigen Yuki-gegevens, zonder dat ze iets kunnen wijzigen. Jij beheert die klanten in dezelfde gebruikerspagina, bepaalt welke gegevens ze mogen raadplegen en ziet in een apart logboek wat ze vragen. Met externe wikipagina's geef je elke klant een eigen ervaring, bijvoorbeeld met een eigen toon.
Kantoor: verdeling BTW-dossiers toont zelfboekers apart en gepresteerde uren in het detail
Samenvatting In de verdeling BTW-dossiers zie je voortaan per periodiciteit hoeveel dossiers zelfboekers zijn, en wanneer je doorklikt naar de detaillijst zie je ook de gepresteerde uren per dossier. Beschrijving Vandaag toont elke cel in de verdeling BTW-dossiers enkel het totaal aantal dossiers per periodiciteit, zonder onderscheid tussen dossiers waar de klant zelf boekt (zelfboeker) en dossiers waar het kantoor alles boekt. Dat onderscheid maakt een groot verschil in werklast, maar was nergens zichtbaar in de widget. Ook de detaillijst die opent wanneer je op een cel doorklikt toont enkel de naam en BTW-periodiciteit van elk dossier, zonder een indicatie van de effectief bestede tijd. We splitsen elke cel op in twee aantallen (zelfboekers en niet-zelfboekers), en voegen een kolom "Gepresteerde uren" toe aan de detaillijst met de gelogde uren per dossier over de gekozen periode.
Modules: Prijszetting met brutomarge, werkelijk uurtarief, forfait en indexatie
Samenvatting Een module die je softwarekosten en personeelskosten per klant samenbrengt tot je werkelijke brutomarge, aangeeft welk forfait je moet vragen om je softwarekosten te dekken, je werkelijke uurtarief per dienst toont en de overstap van regie naar forfait of voorschot begeleidt, met nacalculatie en indexatie. Beschrijving Wat kost een klant je echt? Dat hangt af van de software die je voor die klant gebruikt en van de tijd van je team. Vandaag zie je die twee zelden naast elkaar, waardoor je niet weet welke klanten je brutomarge opleveren en welk forfait je zou moeten vragen om je softwarekosten te dekken. De module Prijszetting vertrekt vanuit die twee. Ze schat de softwarekosten per klant, rekent de personeelskosten van het gepresteerde werk mee en toont zo je werkelijke brutomarge per klant. Ze zegt ook welk forfait je moet vragen om de softwarekosten te dekken. Daarna volgt je werkelijke uurtarief per dienst, welke klanten en diensten beter in forfait of voorschot gefactureerd worden, de nacalculatie van je forfaits, de indexatie en een simulatie van je dienstenmix.
Kantoor: de tijd die je AI-assistent aan taken besteedt automatisch bijhouden en live volgen op een controlescherm
Samenvatting Je AI-assistent houdt voortaan bij hoeveel tijd hij aan welke taak en welke klant werkt, en je volgt alle lopende timers live op een scherm, ook op een groot scherm in het kantoor. Beschrijving Als een medewerker een taak aan de AI-assistent geeft (bijvoorbeeld in Claude), blijft het werk dat de assistent uitvoert onzichtbaar. Er staat geen tijd op de klant, er is geen zicht op hoeveel uren de assistenten per dag werk verzetten en niemand ziet wat er op dit moment loopt. Met deze update start de assistent zelf een timer voor de medewerker zodra een taak begint en stopt hij die als de taak klaar is. De timer wordt automatisch gekoppeld aan de juiste klant, de juiste dienst uit de prijslijst, de juiste taak in AdminPulse en de juiste medewerker. Zo kan de tijd later rechtstreeks naar AdminPulse worden doorgestuurd. De assistent geeft bij het stoppen ook door hoeveel tokens hij voor de taak gebruikte, zodat je naast de uren ook het verbruik per taak, klant en medewerker ziet. Voor je iets doorstuurt, blijven de registraties in Finibase staan. Je kan ze via de AI-assistent beheren: samenvoegen, opsplitsen, aan een andere klant, dienst of medewerker toewijzen, aanpassen of verwijderen. Finibase controleert ook of die tijd niet al in AdminPulse is geregistreerd, zodat er niets dubbel op een klant komt. Op het dashboard krijg je een nieuwe widget die werkt als een controlekamer. Je ziet alle lopende timers van de verschillende medewerkers, hoeveel tijd er per dag op welke taak en welke klant is gelogd en hoeveel uren de AI-assistenten samen in één dag werken. Standaard zie je enkel je eigen timers. Medewerkers met de juiste toegang zien die van het hele kantoor. Je kan de widget ook in volledig scherm openen, zoals een video die het hele scherm inneemt. Zo toon je de lopende timers en taken op een scherm in je kantoor.
fix: widgets - firm - customer-service-budgets should prefer AdminPulse omzetbudget (budgets.turnover) over computed invoice-schedule amount when available
Onderwerp: Kantoor: effectief uurtarief houdt rekening met je omzetbudget uit AdminPulse Samenvatting Het effectief uurtarief in de widget voor "Diensten met budgetten per klant" zal rekening houden met het omzetbudget dat je al in AdminPulse hebt ingesteld, in plaats van dat bedrag altijd zelf te herberekenen op basis van het facturatieschema. Beschrijving Voor klanten met een forfait- of voorschotfacturatieschema berekent Finibase vandaag de jaaromzet altijd zelf, op basis van het bedrag en de frequentie van het facturatieschema. Als je in AdminPulse echter al een expliciet omzetbudget hebt ingegeven voor dat schema, negeert Finibase dat bedrag volledig. Dat kan een verschil opleveren wanneer het omzetbudget in AdminPulse handmatig is aangepast of andere veronderstellingen gebruikt dan een eenvoudige herberekening. We passen de berekening van het effectief uurtarief aan zodat ze het omzetbudget uit AdminPulse gebruikt wanneer dat beschikbaar is, en enkel terugvalt op de herberekening op basis van het facturatieschema wanneer er geen omzetbudget is ingesteld. Internal notes Gerapporteerd door B&DS (Tim Verbestel), letterlijke actiepunt-notitie uit de Onboarding II-sessie van 2026-09-02: "Berekening effectief uurtarief --> op basis van omzetbudget indien beschikbaar." Root cause (code-analyse): de "schedule"-basis van buildEffectiveRateBreakdown() (src/features/dashboards-content/firm/widgets/customer-service-budgets/get-effective-hourly-rate.ts:78-144) rekent met scheduleAnnualAmount (klantOmzet), dat in resolveGroupRevenue() (build-customer-budget-rows.ts:1328-1353) voor forfait/voorschot/gemengd-klanten volledig komt uit context.invoiceScheduleAmountByGroupRoot. Die map wordt gevuld door fetchInvoiceScheduleAnnualAmountsPerRelation() (aggregate-from-invoice-schedule-amounts.ts:162-252), die de jaaromzet ALTIJD zelf herberekent als SUM(invoiceSchedules.amount × effectiveLines × proRateFactor), zonder ooit de budgets-tabel te raadplegen. AdminPulse synct nochtans wel degelijk een expliciet omzetbudget per (invoiceScheduleId, year) naar de budgets-tabel (src/db/adminpulse-integration/schema.ts:1201-1224, kolom turnover), en dat veld wordt al op meerdere andere plekken gelezen als "het AdminPulse-omzetbudget": advance-payments-settlement/get-advance-payments-data.ts:346, lump-sum-post-calculation/get-lump-sum-data.ts:361, budget-analysis/get-budget-analysis-data.ts:335, customer-evolution/get-customer-evolution-data.ts:344, get-lump-sum-export-data.ts:1552. Binnen customer-service-budgets zelf wordt van diezelfde tabel vandaag enkel budgets.hours gelezen (aggregate-from-adminpulse-budgets.ts, voor de uren-gebaseerde bulk-init-bron), nooit budgets.turnover. Voorgestelde fix-richting (te bevestigen bij implementatie): in fetchInvoiceScheduleAnnualAmountsPerRelation() (of een nieuwe sibling-fetch ernaast), voor elk (invoiceScheduleId, calendarYear) eerst controleren of er een budgets-rij met een positieve turnover bestaat; zo ja, dat bedrag gebruiken als annualAmount in plaats van de herberekening op basis van invoiceSchedules.amount. Enkel terugvallen op de bestaande pro-rate/lines-herberekening wanneer er geen (of een lege) budgets-rij is voor dat jaar. Nagaan of dezelfde voorkeur ook moet doorwerken naar de bulk-init "from invoice-schedule amounts"-bron (expandInvoiceScheduleAmountsByServiceConfig), die dezelfde per-relatie
Kantoor: budgetverbruik van dit jaar optioneel enkel op basis van nog niet-gefactureerde uren
Samenvatting Voor klanten die pas op het einde van het jaar factureren (bijvoorbeeld voorschotklanten), kan je per facturatieschema-type instellen dat het budgetverbruik van het lopende jaar enkel rekening houdt met de nog niet-gefactureerde uren. Zo zie je op elk moment of je, moest je vandaag factureren, binnen budget zou blijven. Beschrijving Vandaag telt het budgetverbruik altijd alle geregistreerde uren van het jaar mee, ongeacht of ze al gefactureerd zijn. Voor kantoren die pas op het einde van het jaar effectief factureren (typisch voorschotklanten) is dat niet altijd wat ze willen zien: zij willen weten of de uren die nog open staan, op dit moment het budget al overschrijden. Je kan dit voortaan per facturatieschema-type (bijvoorbeeld enkel voor voorschot) inschakelen. Wanneer ingeschakeld, telt het budgetverbruik van het lopende jaar enkel de nog niet-gefactureerde uren mee. Dit is bewust beperkt tot het lopende jaar: eenmaal een jaar volledig gefactureerd is, heeft dit cijfer geen betekenis meer en blijft het historische budgetoverzicht van afgesloten jaren ongewijzigd.
Kantoor: effectief uurtarief houdt rekening met je omzetbudget uit AdminPulse
Samenvatting Het effectief uurtarief in de widget voor "Diensten met budgetten per klant" zal rekening houden met het omzetbudget dat je al in AdminPulse hebt ingesteld, in plaats van dat bedrag altijd zelf te herberekenen op basis van het facturatieschema. Beschrijving Voor klanten met een forfait- of voorschotfacturatieschema berekent Finibase vandaag de jaaromzet altijd zelf, op basis van het bedrag en de frequentie van het facturatieschema. Als je in AdminPulse echter al een expliciet omzetbudget hebt ingegeven voor dat schema, negeert Finibase dat bedrag volledig. Dat kan een verschil opleveren wanneer het omzetbudget in AdminPulse handmatig is aangepast of andere veronderstellingen gebruikt dan een eenvoudige herberekening. We passen de berekening van het effectief uurtarief aan zodat ze het omzetbudget uit AdminPulse gebruikt wanneer dat beschikbaar is, en enkel terugvalt op de herberekening op basis van het facturatieschema wanneer er geen omzetbudget is ingesteld.
Integraties: Finibase MCP voor Claude
Samenvatting Je vindt Finibase straks rechtstreeks terug in de publieke connectorenlijst van Claude, waardoor je je kantoor met een klik koppelt in plaats van zelf een technisch adres te moeten ingeven. Beschrijving De koppeling tussen Finibase en Claude is er al: je stelt vragen in natuurlijke taal en Claude haalt de antwoorden rechtstreeks uit jullie Finibase-data, met dezelfde gegevens en dezelfde rechten als in de app. Wat vandaag nog ontbreekt, is de laatste stap in gebruiksgemak. Om de koppeling toe te voegen moet je ze handmatig aanmaken met een technisch adres. Dat is een drempel als je niet vertrouwd bent met dat soort instellingen, en het maakt de koppeling ook minder zichtbaar voor kantoren die nog niet weten dat ze bestaat. We dienen Finibase daarom in bij de publieke connectorenlijst van Claude. Daardoor vind je Finibase gewoon terug in het overzicht van beschikbare koppelingen, kies je die aan en meld je je aan met je Finibase-account. De koppeling zelf verandert niet.
Kantoor: uren binnen en buiten de kantooruren opvolgen als basis voor overuren en recup
Samenvatting Een kantooroverzicht dat per medewerker toont hoeveel uren er binnen en buiten de kantooruren geregistreerd zijn, als basis om overuren en recup op te volgen. Beschrijving Vandaag is het moeilijk om te zien wanneer medewerkers hun uren effectief presteren. Of er veel buiten de normale werkuren wordt gewerkt, en hoeveel daarvan recht geeft op recup, moet handmatig in Excel berekend worden. Deze widget gebruikt het werkrooster van elke medewerker in AdminPulse om de geregistreerde uren op te splitsen in uren binnen de kantooruren en uren erbuiten, op basis van de start en eindtijd van de registratie tov het uurrooster. De uren buiten de kantooruren worden verder verdeeld tussen werkdagen en weekends of feestdagen. Zo krijg je per medewerker een duidelijke basis om overuren en recup correct in te schatten.
December 2026
10Agents: een datakwaliteitsbeheerder en een pricing specialist als AI-collega's
Samenvatting Twee AI-collega's in Finibase: een datakwaliteitsbeheerder die de data van je kantoor op orde houdt, en een pricing specialist die je prijzen van scan tot aanpassing opvolgt. Beschrijving De datakwaliteitsbeheerder bewaakt de kwaliteit van je kantoordata: relaties, gebruikers, prijslijstitems, koppelingen en sectorlabels. Hij stelt verbeteringen voor die jij goedkeurt, zodat je AI-assistenten en dashboards met betrouwbare gegevens werken. De pricing specialist scant je klantenportefeuille, stelt prijsvoorstellen op met onderbouwing en een kant-en-klare mail voor de klant, volgt het antwoord van de klant op en zet de goedgekeurde prijs door in je facturatieschema.
Medewerker: benchmark houdt rekening met al je vestigingen en laat je functielabels combineren
Samenvatting De medewerkersbenchmark vergelijkt voortaan over al je vestigingen heen, en je kan meerdere functielabels combineren (bijvoorbeeld "Senior" én "Accountancy adviseur") tot één groep om tegen te benchmarken. Beschrijving Werk je met meerdere vestigingen of kantoren, dan toont de medewerkersbenchmark vandaag enkel een vergelijking binnen de vestiging waarvoor je zelf toegang hebt. Voor een klein team is dat een te kleine groep om een betekenisvolle benchmark op te bouwen. Bovendien werkt de benchmark per functielabel apart: heeft een medewerker meerdere labels, dan valt die medewerker vandaag buiten de vergelijking. De benchmark rekent voortaan over al je vestigingen heen, net zoals dat al gebeurt bij de kantoorbenchmark, en je kiest zelf welke functielabels je samen als één groep wil benchmarken.
Integraties: FIDmanager-relatiedata koppelen aan Finibase
Samenvatting Werk je met FIDmanager? Dan lees je binnenkort je relatiedata automatisch in Finibase in. Deze eerste versie gaat uitsluitend over relatiedata. Uren, facturatie, facturatieschema's en prijslijst zitten er nog niet in. Beschrijving Kantoren die met FIDmanager werken houden daar hun volledige klantenbestand bij: rechtsvorm, ondernemingsnummer, mandaten, aandeelhouders en uiteindelijke begunstigden. Wie vandaag Finibase wil gebruiken, moet die gegevens uit een andere bron halen of manueel bijhouden. We bouwen een rechtstreekse koppeling met FIDmanager. Deze eerste versie beperkt zich uitdrukkelijk tot relatiedata. Finibase leest read-only je relaties in: kerngegevens, mandaten, aandeelhouders, uiteindelijke begunstigden en labels. Zo staat je klantenportfolio in Finibase zonder dat je iets moet overtypen, en kan je het combineren met de bronnen die je al gekoppeld hebt, zoals Silverfin. Wat er nog niet bij zit: tijdsregistraties, facturen en factuurlijnen, facturatieschema's, prijslijst en medewerkers. Die gegevens biedt de koppeling van FIDmanager vandaag niet aan. Rentabiliteit, nacalculatie van forfaits en capaciteit op basis van FIDmanager-data zijn dus voorlopig niet mogelijk. Zodra FIDmanager die gegevens via hun koppeling beschikbaar stelt, breiden we de integratie uit. We leggen met deze eerste versie de basis, zodat dat dan snel kan. We zetten de koppeling eerst open bij een beperkte groep kantoren, zodat we ze in de praktijk kunnen bijsturen voor we ze voor iedereen vrijgeven.
Modules: Klantenkompas voor tevredenheid, contact en advies
Samenvatting Een overzicht van je bestaande klanten: zijn ze tevreden, heb je genoeg contact, geef je genoeg advies en blijven ze? Beschrijving Tevreden klanten blijven. Maar of je genoeg contact hebt, genoeg advies geeft en op tijd merkt dat een klant ontevreden wordt, hou je vandaag moeilijk bij. De module Klantenkompas volgt per klant het contact, het advies, de geplande contactmomenten en workshops op, verzamelt signalen over tevredenheid en toont de kans dat een klant blijft, met de reden erbij. Jij bepaalt hoeveel contact en advies goed is voor jouw kantoor.
Agents: een capaciteitsplanner die je budgetten, capaciteit en planning opvolgt
Samenvatting Een AI-collega die je budgetten verdeelt over je medewerkers, overschrijdingen en vrije capaciteit signaleert en een planning per medewerker voorstelt, telkens met jouw goedkeuring. Beschrijving De capaciteitsplanner beheert de budgetten en hun verdeling over je team op basis van objectieve gegevens: registraties, budgetten, uurroosters, rollen en deadlines. Hij toont per medewerker, per team en per klant waar je capaciteit tekortschiet of overblijft, en stelt budgetten en verdelingen voor die jij goedkeurt. Hij kijkt ook naar de expertise van je medewerkers in de wiki van je kantoor, en maakt op termijn een planning per week of maand.
Modules: planning en dossierverdeling met capaciteit, budgetten en werklast
Samenvatting Een module om capaciteit en budgetten toe te wijzen, de werklast te verdelen en je planning en die van je team op te stellen. Beschrijving Budgetten per klant en dienst, capaciteit per medewerker en een eerlijke dossierverdeling opzetten kost veel handwerk, en knelpunten merk je vaak te laat. De module Planning en dossierverdeling brengt dat samen: capaciteit en budgetten in één begeleide doorloop, een kalender met de pieken doorheen het jaar, de werklast per medewerker en rol, en je eigen planning en die van je team.
Medewerker: tabelweergave voor het medewerkersoverzicht factureerbaarheid
Samenvatting Naast de bestaande grafische weergave komt er een aparte tabelweergave van het medewerkersoverzicht factureerbaarheid. Daarbij kan je de kolomconfiguratie centraal instellen als standaard voor iedereen die de widget bekijkt, in plaats van dat elke gebruiker dat apart moet doen. Beschrijving Het medewerkersoverzicht factureerbaarheid toont vandaag een grafische weergave, met een onderliggende tabel waarin je zelf kolommen kan aan- of uitzetten. Die kolomconfiguratie geldt echter enkel voor jezelf: andere gebruikers die dezelfde widget bekijken, zien hun eigen instelling of de standaardkolommen. We voegen een aparte tabelwidget toe naast de bestaande grafiek, en laten toe om de kolomconfiguratie daarvan centraal in te stellen als standaard voor alle gebruikers, in plaats van dat iedereen dat voor zichzelf moet doen.
Kantoor: filter voor actieve vs inactieve klanten in widget "Winstgevendheid forfaitaire diensten
Samenvatting Een extra filter in de widget "Winstgevendheid forfaitaire diensten" om snel te schakelen tussen actieve en inactieve klanten, zodat je je nacalculatie kan focussen op de relaties die er vandaag toe doen. Beschrijving De widget "Winstgevendheid forfaitaire diensten" toont vandaag alle forfait-relaties door elkaar, actief en inactief. We voegen een filter toe op de alle/actief/inactief-status van de relatie. Standaard staat hij op actieve klanten, met één klik kan je inactieve klanten meenemen of er net op focussen om historische forfait-prestaties te analyseren.
Gebruikerservaring: Datumfiltersets voorzien
Samenvatting Mogelijkheid om veelgebruikte datumfilters op te slaan als een benoemde set, zodat je die met één klik kan toepassen in de dashboards. Beschrijving In de dashboards van Finibase werk je regelmatig met dezelfde datumperiodes, zoals het lopende boekjaar, het vorige kwartaal of een vaste vergelijkingsperiode. Momenteel moet je die datums elke keer opnieuw manueel instellen, wat tijdrovend is en foutgevoelig bij langere of complexe periodes. Met datumfiltersets kan je een combinatie van datumfilters één keer samenstellen, een naam geven en opslaan. Daarna is die set beschikbaar als snelkeuze in de filterbalk, zodat je de gewenste periode voortaan met één klik instelt. Zo werk je sneller en consistenter doorheen alle dashboards.
Kantoor: geplande uitvoering per maand instellen en capaciteit per maand opvolgen
Samenvatting Duid per klantbudget aan in welke maanden de uitvoering valt en hoe het budget over die maanden verdeeld wordt, en volg de capaciteit van je kantoor per maand op. Beschrijving Budgetten worden vandaag op jaarbasis ingesteld. Daardoor weet je of je kantoor op jaarniveau vol zit, maar niet of een specifieke maand overboekt is. Voor kantoren die veel eenmalige opdrachten binnenkrijgen, maakt dat het moeilijk in te schatten of er nog ruimte is om een opdracht op korte termijn aan te nemen. Met deze update kan je per klantbudget optioneel een geplande uitvoering instellen: je duidt aan in welke maand of maanden het werk valt en hoe het budget procentueel over die maanden verdeeld wordt. Een nieuwe widget toont vervolgens de capaciteit per maand, zodat je meteen ziet waar een maand overvol zit en waar nog ruimte is. Zo kan je werk verschuiven van een drukke naar een rustigere maand. Vul je geen geplande uitvoering in, dan blijft alles gewoon op jaarbasis werken.
January 2027
6Integraties: Exact Online-koppeling voor je boekhouddata en je AI-assistent
Samenvatting Finibase koppelt met Exact Online, zodat kantoren die (deels) in Exact Online boekhouden hun gegevens ook via hun eigen AI-assistent kunnen raadplegen, naast de bestaande koppelingen met AdminPulse, Silverfin en Yuki. Beschrijving Voor kantoren die met Exact Online boekhouden, ontbreekt vandaag directe toegang tot die boekhouddata via Finibase en via hun AI-assistent. Met deze koppeling haalt Finibase de dossiers en boekhoudgegevens uit Exact Online op, op dezelfde manier zoals dat vandaag al kan voor Yuki. Kantoren die met beide boekhoudpakketten werken, of net met één van de twee, kunnen zelf per klant aangeven welk pakket voor die klant de bron is. Zo werkt Finibase, en je AI-assistent, ook voor klanten die in Exact Online geboekt worden.
Integraties: eenmanszaken laten oprichten via Liantis
Samenvatting Je AI-assistent laat voor jouw klant een eenmanszaak oprichten via Liantis, en later ook vennootschappen zodra hun koppeling dat toelaat. Beschrijving Een onderneming oprichten betekent gegevens doorgeven aan verschillende partijen. Met de koppeling met Liantis zet je AI-assistent de oprichting van een eenmanszaak in gang vanuit de gegevens die je kantoor al heeft, telkens na jouw goedkeuring. Vennootschappen volgen zodra de API van Liantis dat ondersteunt.
Integraties: Silverfin-koppeling uitgebreid met werkdossier, jaarrekening en vennootschapsbelasting
Samenvatting Je AI-assistent haalt meer uit Silverfin: het werkdossier, de jaarrekening en de gegevens voor de vennootschapsbelasting, en op termijn kan hij er ook gegevens in klaarzetten, telkens met jouw goedkeuring. Beschrijving Vandaag leest Finibase uit Silverfin vooral de basisgegevens en de lijst van workflows per dossier. Daardoor kan je AI-assistent nog niet bij het werkdossier, de jaarrekening of de gegevens voor de vennootschapsbelasting, en kan hij er ook niets in klaarzetten. Deze uitbreiding voegt die gegevens toe en laat je AI-assistent, na jouw akkoord, ook gegevens in Silverfin inladen, bijvoorbeeld in een rekeningsjabloon.
Kantoor: zelf een klantentabel opbouwen met wiki-gegevens, uren en eigen berekeningen
Samenvatting Je kan binnenkort een eigen tabelwidget samenstellen met één rij per klant, waarin je zelf kiest welke gegevens uit de klant-wiki, welke uren en welke eigen berekeningen je toont. Beschrijving Vandaag bestaat er voor elk specifiek overzicht per klant een aparte widget die wij voor je moeten bouwen. Wil je bijvoorbeeld uren per dossier combineren met gegevens die al in de wiki van die klant staan (zoals sinds wanneer een dossier in Yuki zit), dan is daar vandaag geen kant-en-klare widget voor. Met deze nieuwe widget stel je zelf zo'n overzicht samen: één rij per klant, met kolommen die je zelf kiest. Je vult een kolom met gegevens uit de wiki-pagina('s) van die klant, met een vooraf berekende waarde zoals geregistreerde uren (over een vaste periode of de periode die je dashboard al gebruikt), of met een eigen berekening op basis van andere kolommen. Je kan ook zelf een kleur instellen voor positieve of negatieve waarden. Je kan de widget meerdere keren toevoegen, telkens met een eigen samenstelling.
Alerts: automatische waarschuwingen bij capaciteitsoverschrijdingen per medewerker
Samenvatting Automatische alerts instellen die worden verstuurd wanneer de gebudgetteerde uren van een medewerker zijn beschikbare capaciteit boven een instelbare drempel overschrijden. Beschrijving Wanneer de som van de gebudgetteerde uren voor een medewerker zijn beschikbare capaciteit overstijgt, dreigt die medewerker overbelast te worden. Zonder een automatische signalering merkt een kantoor dit vaak pas op wanneer het al te laat is om bij te sturen. Met dit nieuwe alerttype kan het kantoor een drempelwaarde instellen die aangeeft vanaf welk percentage van overschrijding een melding wordt verstuurd. Wanneer de gebudgetteerde uren van een medewerker die grens overschrijden ten opzichte van de geschatte capaciteit, ontvangen de ingestelde ontvangers automatisch een waarschuwing. Zo behoudt het kantoor het overzicht over de werkdruk en kan het de planning tijdig aanpassen.
Alerts: automatische waarschuwingen bij budgetoverschrijdingen per dienst
Samenvatting Automatische alerts instellen die worden verstuurd wanneer de werkelijke cijfers van een dienstenbudget een instelbare drempel overschrijden. Beschrijving Wanneer de geregistreerde tijd of omzet voor een bepaalde dienst het ingestelde budget overschrijdt, wil een kantoor daar tijdig van op de hoogte zijn. Momenteel is er geen automatische manier om dit op te volgen zonder de widget actief te raadplegen. Met dit nieuwe alerttype kan het kantoor per dienst een drempelwaarde instellen. Wanneer de werkelijke cijfers die drempel overschrijden, ontvangen de ingestelde ontvangers automatisch een melding. Zo kan het kantoor proactief bijsturen voordat budgetoverschrijdingen te groot worden.