Alerts & Kantoor: verlieslatende-relaties-analyse opsplitsen per opdracht

Samenvatting

In de verlieslatende-relaties-analyse en alert kunnen aanduiden welke opdrachten meegenomen worden in de berekening, zodat rentabiliteit per opdracht of per groepje opdrachten geëvalueerd kan worden in plaats van enkel op klant-niveau.

Beschrijving

Vandaag wordt de rentabiliteit van een klant berekend op basis van alle prestaties en facturen samen. Klanten hebben echter vaak meerdere opdrachten in AdminPulse (boekhouding, jaarrekening, BTW, lonen, advies) met elk een eigen facturatieschema en verloop. Een klant kan winstgevend zijn op de standaard opdracht maar verlieslatend op een waarderingsopdracht (of omgekeerd), en in de huidige weergave loopt dat samen tot één gemiddelde.

We voegen een instelling toe, zowel op de alert als op de widget, om aan te duiden welke opdrachten meegenomen worden in de berekening. Daardoor kan rentabiliteit geëvalueerd worden per opdracht of per groepje opdrachten (op zijn minst met een onderscheid tussen de standaard opdracht en alle overige opdrachten samen), in plaats van enkel op klantniveau. Zo wordt zichtbaar op welk deel van de samenwerking de marge wegzakt.