In Review
61Under consideration
Integraties: dossiertoegang per gebruiker handmatig instellen, los van de Silverfin-koppeling
Samenvatting Een ADMIN-gebruiker kan voortaan zelf instellen welke dossiers een gebruiker mag zien in Finibase, ook wanneer de automatische koppeling met Silverfin die toegang niet correct overneemt. Beschrijving Vandaag bepaalt Finibase automatisch tot welke dossiers een gebruiker toegang heeft op basis van zijn of haar toegang in Silverfin, gekoppeld via het e-mailadres. Werkt iemand in Finibase met een ander e-mailadres dan in Silverfin, dan vindt die koppeling geen match en klopt de toegang niet. Met deze update kan een ADMIN-gebruiker de dossiertoegang van een gebruiker handmatig instellen, op dezelfde manier als in Silverfin: toegang tot de dossiers die alle medewerkers mogen zien, aangevuld met individuele uitzonderingen per gebruiker. Enkel ADMIN-gebruikers kunnen dit aanpassen.
Kantoor: widget voor uitgebreide softwarekosten
Samenvatting Een automatisch overzicht dat voor elk dossier berekent hoeveel de gebruikte software kost, op basis van het effectieve verbruik per klant in plaats van een vlak gemiddelde. Beschrijving Vandaag werken kantoren met een vlak gemiddelde van softwarekost per dossier. Dat geeft een globaal cijfer, maar niet genoeg precisie om een ereloon op te baseren: een klant met meer modules of zwaardere licenties heeft een hogere marginale kost dan een klant met enkel basis-boekhouding. Het systeem synct het verbruik via de integraties (AdminPulse, Silverfin, Finibase, Yuki) en berekent hier automatisch de softwarekost per klant mee, zonder handmatige input. Voor elke integratie kan het kantoor de standaardprijs per parameter (bv. prijs per gebruiker, per dossier, per rapporteringsfrequentie, per workflow) apart overschrijven zodra de eigen contractprijzen bekend zijn. Voor software zonder integratie geeft het kantoor een totale kostprijs in die verdeeld wordt over de betrokken relaties. De kostprijs per dossier is bovendien overschrijfbaar op klantniveau. Zo sluit de kostenberekening beter aan bij de werkelijkheid en wordt de rentabiliteitsanalyse per klant nauwkeuriger.
Kantoor: totaal aantal overuren per medewerker
Samenvatting Een kantooroverzicht dat per medewerker het totaal aantal overuren toont, op basis van dezelfde berekening als de "Totaal aantal overuren"-KPI op het persoonlijke medewerkersdashboard. Beschrijving Vandaag zie je het totaal aantal overuren van een medewerker enkel op diens eigen medewerkersdashboard. Om op kantoorniveau te zien wie structureel overuren opbouwt, moet je elk medewerkersdashboard apart openen en vergelijken. Dit overzicht toont diezelfde berekening (geregistreerde uren tegenover het uurrooster, met verlof correct verrekend) in één tabel met een rij per medewerker. Zo zie je in één oogopslag wie overuren opbouwt en kan je tijdig bijsturen.
Kantoor: alle medewerker-kerncijfers (uren, omzet, transactielijnen, btw-dossiers, budget) in één overzicht
Samenvatting Een nieuw overzicht per medewerker dat de belangrijkste kerncijfers samenbrengt: uren, omzet, aantal transactielijnen, verdeling van btw-dossiers en budget, in één widget in plaats van verspreid over aparte widgets. Beschrijving Vandaag vind je uren, omzet, het aantal transactielijnen, de btw-dossier-verdeling en budget-informatie elk in een eigen widget op het kantoor-dashboard. Om een volledig beeld van een medewerker te krijgen, moet je meerdere widgets naast elkaar bekijken. Met deze update komt er één overzicht dat deze vijf kerncijfers per medewerker samenbrengt, zodat je in één oogopslag ziet hoe een medewerker ervoor staat, zonder te moeten schakelen tussen widgets.
Kantoor: verdeling BTW-dossiers toont zelfboekers apart en gepresteerde uren in het detail
Samenvatting In de verdeling BTW-dossiers zie je voortaan per periodiciteit hoeveel dossiers zelfboekers zijn, en wanneer je doorklikt naar de detaillijst zie je ook de gepresteerde uren per dossier. Beschrijving Vandaag toont elke cel in de verdeling BTW-dossiers enkel het totaal aantal dossiers per periodiciteit, zonder onderscheid tussen dossiers waar de klant zelf boekt (zelfboeker) en dossiers waar het kantoor alles boekt. Dat onderscheid maakt een groot verschil in werklast, maar was nergens zichtbaar in de widget. Ook de detaillijst die opent wanneer je op een cel doorklikt toont enkel de naam en BTW-periodiciteit van elk dossier, zonder een indicatie van de effectief bestede tijd. We splitsen elke cel op in twee aantallen (zelfboekers en niet-zelfboekers), en voegen een kolom "Gepresteerde uren" toe aan de detaillijst met de gelogde uren per dossier over de gekozen periode.
Kantoor: de tijd die je AI-assistent aan taken besteedt automatisch bijhouden en live volgen op een controlescherm
Samenvatting Je AI-assistent houdt voortaan bij hoeveel tijd hij aan welke taak en welke klant werkt, en je volgt alle lopende timers live op een scherm, ook op een groot scherm in het kantoor. Beschrijving Als een medewerker een taak aan de AI-assistent geeft (bijvoorbeeld in Claude), blijft het werk dat de assistent uitvoert onzichtbaar. Er staat geen tijd op de klant, er is geen zicht op hoeveel uren de assistenten per dag werk verzetten en niemand ziet wat er op dit moment loopt. Met deze update start de assistent zelf een timer voor de medewerker zodra een taak begint en stopt hij die als de taak klaar is. De timer wordt automatisch gekoppeld aan de juiste klant, de juiste dienst uit de prijslijst, de juiste taak in AdminPulse en de juiste medewerker. Zo kan de tijd later rechtstreeks naar AdminPulse worden doorgestuurd. De assistent geeft bij het stoppen ook door hoeveel tokens hij voor de taak gebruikte, zodat je naast de uren ook het verbruik per taak, klant en medewerker ziet. Voor je iets doorstuurt, blijven de registraties in Finibase staan. Je kan ze via de AI-assistent beheren: samenvoegen, opsplitsen, aan een andere klant, dienst of medewerker toewijzen, aanpassen of verwijderen. Finibase controleert ook of die tijd niet al in AdminPulse is geregistreerd, zodat er niets dubbel op een klant komt. Op het dashboard krijg je een nieuwe widget die werkt als een controlekamer. Je ziet alle lopende timers van de verschillende medewerkers, hoeveel tijd er per dag op welke taak en welke klant is gelogd en hoeveel uren de AI-assistenten samen in één dag werken. Standaard zie je enkel je eigen timers. Medewerkers met de juiste toegang zien die van het hele kantoor. Je kan de widget ook in volledig scherm openen, zoals een video die het hele scherm inneemt. Zo toon je de lopende timers en taken op een scherm in je kantoor.
fix: widgets - firm - customer-service-budgets should prefer AdminPulse omzetbudget (budgets.turnover) over computed invoice-schedule amount when available
Onderwerp: Kantoor: effectief uurtarief houdt rekening met je omzetbudget uit AdminPulse Samenvatting Het effectief uurtarief in de widget voor "Diensten met budgetten per klant" zal rekening houden met het omzetbudget dat je al in AdminPulse hebt ingesteld, in plaats van dat bedrag altijd zelf te herberekenen op basis van het facturatieschema. Beschrijving Voor klanten met een forfait- of voorschotfacturatieschema berekent Finibase vandaag de jaaromzet altijd zelf, op basis van het bedrag en de frequentie van het facturatieschema. Als je in AdminPulse echter al een expliciet omzetbudget hebt ingegeven voor dat schema, negeert Finibase dat bedrag volledig. Dat kan een verschil opleveren wanneer het omzetbudget in AdminPulse handmatig is aangepast of andere veronderstellingen gebruikt dan een eenvoudige herberekening. We passen de berekening van het effectief uurtarief aan zodat ze het omzetbudget uit AdminPulse gebruikt wanneer dat beschikbaar is, en enkel terugvalt op de herberekening op basis van het facturatieschema wanneer er geen omzetbudget is ingesteld. Internal notes Gerapporteerd door B&DS (Tim Verbestel), letterlijke actiepunt-notitie uit de Onboarding II-sessie van 2026-09-02: "Berekening effectief uurtarief --> op basis van omzetbudget indien beschikbaar." Root cause (code-analyse): de "schedule"-basis van buildEffectiveRateBreakdown() (src/features/dashboards-content/firm/widgets/customer-service-budgets/get-effective-hourly-rate.ts:78-144) rekent met scheduleAnnualAmount (klantOmzet), dat in resolveGroupRevenue() (build-customer-budget-rows.ts:1328-1353) voor forfait/voorschot/gemengd-klanten volledig komt uit context.invoiceScheduleAmountByGroupRoot. Die map wordt gevuld door fetchInvoiceScheduleAnnualAmountsPerRelation() (aggregate-from-invoice-schedule-amounts.ts:162-252), die de jaaromzet ALTIJD zelf herberekent als SUM(invoiceSchedules.amount × effectiveLines × proRateFactor), zonder ooit de budgets-tabel te raadplegen. AdminPulse synct nochtans wel degelijk een expliciet omzetbudget per (invoiceScheduleId, year) naar de budgets-tabel (src/db/adminpulse-integration/schema.ts:1201-1224, kolom turnover), en dat veld wordt al op meerdere andere plekken gelezen als "het AdminPulse-omzetbudget": advance-payments-settlement/get-advance-payments-data.ts:346, lump-sum-post-calculation/get-lump-sum-data.ts:361, budget-analysis/get-budget-analysis-data.ts:335, customer-evolution/get-customer-evolution-data.ts:344, get-lump-sum-export-data.ts:1552. Binnen customer-service-budgets zelf wordt van diezelfde tabel vandaag enkel budgets.hours gelezen (aggregate-from-adminpulse-budgets.ts, voor de uren-gebaseerde bulk-init-bron), nooit budgets.turnover. Voorgestelde fix-richting (te bevestigen bij implementatie): in fetchInvoiceScheduleAnnualAmountsPerRelation() (of een nieuwe sibling-fetch ernaast), voor elk (invoiceScheduleId, calendarYear) eerst controleren of er een budgets-rij met een positieve turnover bestaat; zo ja, dat bedrag gebruiken als annualAmount in plaats van de herberekening op basis van invoiceSchedules.amount. Enkel terugvallen op de bestaande pro-rate/lines-herberekening wanneer er geen (of een lege) budgets-rij is voor dat jaar. Nagaan of dezelfde voorkeur ook moet doorwerken naar de bulk-init "from invoice-schedule amounts"-bron (expandInvoiceScheduleAmountsByServiceConfig), die dezelfde per-relatie
Kantoor: budgetverbruik van dit jaar optioneel enkel op basis van nog niet-gefactureerde uren
Samenvatting Voor klanten die pas op het einde van het jaar factureren (bijvoorbeeld voorschotklanten), kan je per facturatieschema-type instellen dat het budgetverbruik van het lopende jaar enkel rekening houdt met de nog niet-gefactureerde uren. Zo zie je op elk moment of je, moest je vandaag factureren, binnen budget zou blijven. Beschrijving Vandaag telt het budgetverbruik altijd alle geregistreerde uren van het jaar mee, ongeacht of ze al gefactureerd zijn. Voor kantoren die pas op het einde van het jaar effectief factureren (typisch voorschotklanten) is dat niet altijd wat ze willen zien: zij willen weten of de uren die nog open staan, op dit moment het budget al overschrijden. Je kan dit voortaan per facturatieschema-type (bijvoorbeeld enkel voor voorschot) inschakelen. Wanneer ingeschakeld, telt het budgetverbruik van het lopende jaar enkel de nog niet-gefactureerde uren mee. Dit is bewust beperkt tot het lopende jaar: eenmaal een jaar volledig gefactureerd is, heeft dit cijfer geen betekenis meer en blijft het historische budgetoverzicht van afgesloten jaren ongewijzigd.
Kantoor: effectief uurtarief houdt rekening met je omzetbudget uit AdminPulse
Samenvatting Het effectief uurtarief in de widget voor "Diensten met budgetten per klant" zal rekening houden met het omzetbudget dat je al in AdminPulse hebt ingesteld, in plaats van dat bedrag altijd zelf te herberekenen op basis van het facturatieschema. Beschrijving Voor klanten met een forfait- of voorschotfacturatieschema berekent Finibase vandaag de jaaromzet altijd zelf, op basis van het bedrag en de frequentie van het facturatieschema. Als je in AdminPulse echter al een expliciet omzetbudget hebt ingegeven voor dat schema, negeert Finibase dat bedrag volledig. Dat kan een verschil opleveren wanneer het omzetbudget in AdminPulse handmatig is aangepast of andere veronderstellingen gebruikt dan een eenvoudige herberekening. We passen de berekening van het effectief uurtarief aan zodat ze het omzetbudget uit AdminPulse gebruikt wanneer dat beschikbaar is, en enkel terugvalt op de herberekening op basis van het facturatieschema wanneer er geen omzetbudget is ingesteld.
Alerts & Kantoor: verlieslatende-relaties-analyse opsplitsen per opdracht
Samenvatting In de verlieslatende-relaties-analyse en alert kunnen aanduiden welke opdrachten meegenomen worden in de berekening, zodat rentabiliteit per opdracht of per groepje opdrachten geëvalueerd kan worden in plaats van enkel op klant-niveau. Beschrijving Vandaag wordt de rentabiliteit van een klant berekend op basis van alle prestaties en facturen samen. Klanten hebben echter vaak meerdere opdrachten in AdminPulse (boekhouding, jaarrekening, BTW, lonen, advies) met elk een eigen facturatieschema en verloop. Een klant kan winstgevend zijn op de standaard opdracht maar verlieslatend op een waarderingsopdracht (of omgekeerd), en in de huidige weergave loopt dat samen tot één gemiddelde. We voegen een instelling toe, zowel op de alert als op de widget, om aan te duiden welke opdrachten meegenomen worden in de berekening. Daardoor kan rentabiliteit geëvalueerd worden per opdracht of per groepje opdrachten (op zijn minst met een onderscheid tussen de standaard opdracht en alle overige opdrachten samen), in plaats van enkel op klantniveau. Zo wordt zichtbaar op welk deel van de samenwerking de marge wegzakt.
Planned
13Committed and queued
Klant: vorige periode en vergelijking in het overzicht registraties en facturen
Samenvatting Het overzicht registraties en facturen op je klantdashboard toont voortaan ook de waarden van de vorige periode, met het verschil ernaast, zodat je in één blik ziet of een dossier evolueert. Beschrijving Vandaag toont het overzicht registraties en facturen enkel de periode die je gekozen hebt. Je ziet dus wat er geregistreerd en gefactureerd is, maar niet of dat meer of minder is dan de periode ervoor. Om dat te weten moet je de periode handmatig omzetten, het cijfer onthouden en terugschakelen, en dat voor elk dossier opnieuw. Met deze update staan de waarden van de vorige periode ernaast, samen met het verschil in euro en in procent. Zo zie je meteen welke dossiers meer tijd zijn beginnen vragen, waar de facturatie achterblijft op de prestaties, en welke klanten stabiel gebleven zijn. Daarmee wordt het overzicht een opvolgingsinstrument in plaats van een momentopname.
Gebruikerservaring: periode automatisch laten meebewegen op al je dashboards
Samenvatting Je kiest voortaan één keer een periode die zich automatisch aanpast, zoals "tot het einde van vorige maand", en die periode blijft vanzelf up-to-date op al je dashboards, zonder dat je ze telkens opnieuw moet instellen. Beschrijving Vandaag stel je op elk dashboard apart een periode in. Die periode wordt op dat moment vastgelegd als vaste data. Wanneer de maand, het kwartaal of het jaar daarna verandert, blijven de oude data staan totdat je ze zelf, dashboard per dashboard, opnieuw aanpast. Dat is omslachtig en leidt er vaak toe dat een dashboard per ongeluk een verouderde periode toont. We voegen "dynamische periodes" toe die je één keer instelt en die automatisch blijven meebewegen. De belangrijkste is een periode die altijd loopt tot het einde van vorige maand: begint er een nieuwe maand, dan schuift de einddatum vanzelf mee, zonder handmatige aanpassing. Daarnaast blijven periodes zoals "huidig jaar" of "vorig kwartaal" beschikbaar. Je stelt de gekozen periode centraal in, en ze wordt toegepast op al je dashboards tegelijk. Wil je voor één specifiek dashboard toch een vaste, eigen periode behouden, dan blijft dat nog steeds apart mogelijk.
Data controles: gestandaardiseerde productlabels voor benchmarking van je vaste prijzen
Samenvatting Je kan je prijslijstitems koppelen aan een gedeelde lijst van standaardproducten die wij centraal onderhouden. Zo kunnen we later tonen hoe jouw vaste prijzen zich verhouden tegenover andere kantoren, en krijg je automatisch een seintje met een voorstel voor een marktconforme prijs wanneer dat relevant is. Beschrijving Vandaag noemt elk kantoor zijn prijslijstitems anders ("BTW aangifte", "Btw-aangifte kwartaal", "Aangifte BTW", ...), waardoor prijzen tussen kantoren nooit vergelijkbaar zijn, ook al gaat het vaak over exact dezelfde dienst. Met deze update koppel je je eigen prijslijstitems aan een gedeelde lijst van standaardproducten (bijvoorbeeld "Jaarrekening opstellen en neerleggen" of "BTW-aangifte") die we centraal bijhouden. Die koppeling gebeurt grotendeels automatisch: je AI-assistent stelt een koppeling voor op basis van de naam van je item, jij bevestigt ze. Je krijgt daarbij een data-controles-widget die meteen laat zien of je prijs voor een dienst boven of onder de markt ligt, hoeveel uren dat vertaalt naar jouw eigen omzet-per-uur, en bij welke klanten die dienst nog ontbreekt in hun planning, met de mogelijkheid om ze er meteen aan toe te voegen.
Skills: van regie naar forfait en de softwarekosten in je forfait
Samenvatting Je AI-assistent begeleidt de overstap van regie naar forfait voor klanten en diensten, en berekent hoeveel softwarekosten je in je forfait moet opnemen. Beschrijving Overstappen naar forfait vraagt dat je weet welke klanten en diensten in aanmerking komen, welke prijs daar bij hoort en wat je opvolging na afloop toont. Daarnaast tellen de softwarekosten per klant mee in een correcte prijs. Met deze skills analyseert je AI-assistent welke klanten en diensten beter in forfait gefactureerd worden, stelt hij een prijs met onderbouwing voor, volgt hij de nacalculatie van je forfaits op, en berekent hij je totale softwarekosten en een ideaal vast bedrag per type klant.
Agents: een datakwaliteitsbeheerder en een pricing specialist als AI-collega's
Samenvatting Twee AI-collega's in Finibase: een datakwaliteitsbeheerder die de data van je kantoor op orde houdt, en een pricing specialist die je prijzen van scan tot aanpassing opvolgt. Beschrijving De datakwaliteitsbeheerder bewaakt de kwaliteit van je kantoordata: relaties, gebruikers, prijslijstitems, koppelingen en sectorlabels. Hij stelt verbeteringen voor die jij goedkeurt, zodat je AI-assistenten en dashboards met betrouwbare gegevens werken. De pricing specialist scant je klantenportefeuille, stelt prijsvoorstellen op met onderbouwing en een kant-en-klare mail voor de klant, volgt het antwoord van de klant op en zet de goedgekeurde prijs door in je facturatieschema.
Agents: een capaciteitsplanner die je budgetten, capaciteit en planning opvolgt
Samenvatting Een AI-collega die je budgetten verdeelt over je medewerkers, overschrijdingen en vrije capaciteit signaleert en een planning per medewerker voorstelt, telkens met jouw goedkeuring. Beschrijving De capaciteitsplanner beheert de budgetten en hun verdeling over je team op basis van objectieve gegevens: registraties, budgetten, uurroosters, rollen en deadlines. Hij toont per medewerker, per team en per klant waar je capaciteit tekortschiet of overblijft, en stelt budgetten en verdelingen voor die jij goedkeurt. Hij kijkt ook naar de expertise van je medewerkers in de wiki van je kantoor, en maakt op termijn een planning per week of maand.
Skills: capaciteit en budgetten met je AI-assistent
Samenvatting Met je AI-assistent wijs je capaciteit en budgetten toe en volg je ze op, in dashboards en scheduled tasks. Beschrijving Budgetten per klant en dienst en de capaciteit per medewerker opzetten en opvolgen vraagt veel handwerk. Met deze skills wijs je met je AI-assistent in één begeleide doorloop capaciteit en budgetten toe aan je medewerkers en volg je ze op, zowel in dashboards als via scheduled tasks.
Integraties: Silverfin-koppeling uitgebreid met werkdossier, jaarrekening en vennootschapsbelasting
Samenvatting Je AI-assistent haalt meer uit Silverfin: het werkdossier, de jaarrekening en de gegevens voor de vennootschapsbelasting, en op termijn kan hij er ook gegevens in klaarzetten, telkens met jouw goedkeuring. Beschrijving Vandaag leest Finibase uit Silverfin vooral de basisgegevens en de lijst van workflows per dossier. Daardoor kan je AI-assistent nog niet bij het werkdossier, de jaarrekening of de gegevens voor de vennootschapsbelasting, en kan hij er ook niets in klaarzetten. Deze uitbreiding voegt die gegevens toe en laat je AI-assistent, na jouw akkoord, ook gegevens in Silverfin inladen, bijvoorbeeld in een rekeningsjabloon.
Integraties: Exact Online-koppeling voor je boekhouddata en je AI-assistent
Samenvatting Finibase koppelt met Exact Online, zodat kantoren die (deels) in Exact Online boekhouden hun gegevens ook via hun eigen AI-assistent kunnen raadplegen, naast de bestaande koppelingen met AdminPulse, Silverfin en Yuki. Beschrijving Voor kantoren die met Exact Online boekhouden, ontbreekt vandaag directe toegang tot die boekhouddata via Finibase en via hun AI-assistent. Met deze koppeling haalt Finibase de dossiers en boekhoudgegevens uit Exact Online op, op dezelfde manier zoals dat vandaag al kan voor Yuki. Kantoren die met beide boekhoudpakketten werken, of net met één van de twee, kunnen zelf per klant aangeven welk pakket voor die klant de bron is. Zo werkt Finibase, en je AI-assistent, ook voor klanten die in Exact Online geboekt worden.
Integraties: eenmanszaken laten oprichten via Liantis
Samenvatting Je AI-assistent laat voor jouw klant een eenmanszaak oprichten via Liantis, en later ook vennootschappen zodra hun koppeling dat toelaat. Beschrijving Een onderneming oprichten betekent gegevens doorgeven aan verschillende partijen. Met de koppeling met Liantis zet je AI-assistent de oprichting van een eenmanszaak in gang vanuit de gegevens die je kantoor al heeft, telkens na jouw goedkeuring. Vennootschappen volgen zodra de API van Liantis dat ondersteunt.
In Progress
4Actively being built
MCP: de klanten van je kantoor bevragen hun eigen boekhouding met hun eigen AI-assistent
Samenvatting De klanten van je kantoor loggen in als externe gebruiker en stellen via hun eigen AI-assistent vragen over hun eigen boekhouding, enkel om te lezen. Beschrijving Vandaag werkt enkel je eigen team met de Finibase-koppeling. Met externe gebruikers kan je ook je klanten toegang geven. Ze koppelen hun eigen AI-assistent en stellen vragen over hun eigen Yuki-gegevens, zonder dat ze iets kunnen wijzigen. Jij beheert die klanten in dezelfde gebruikerspagina, bepaalt welke gegevens ze mogen raadplegen en ziet in een apart logboek wat ze vragen. Met externe wikipagina's geef je elke klant een eigen ervaring, bijvoorbeeld met een eigen toon.
Skills: je klanten segmenteren, de rentabiliteit van je klantenportefeuille analyseren en offertes opstellen
Samenvatting Je AI-assistent deelt je klantenbestand in per sector en fiscale rol, toont welke klanten rendabel zijn en waarom, en stelt offertes en prijsaanpassingen op, telkens met jouw goedkeuring. Beschrijving Een goede prijs begint bij een goed beeld van je klanten. Vandaag moet je zelf klanten indelen, de rentabiliteit per klant uitrekenen en voor elke prijsaanpassing de onderbouwing samenstellen. Met drie skills in Claude doet je AI-assistent dat werk voor: hij segmenteert je volledige klantenbestand per sector en fiscale rol, rangschikt je klanten op rentabiliteit met de oorzaak per klant, en stelt een offerte op voor nieuwe klanten of een prijsaanpassing voor bestaande klanten op basis van vergelijkbare klanten in dezelfde sector.
Integraties: Finibase MCP voor Claude
Samenvatting Je vindt Finibase straks rechtstreeks terug in de publieke connectorenlijst van Claude, waardoor je je kantoor met een klik koppelt in plaats van zelf een technisch adres te moeten ingeven. Beschrijving De koppeling tussen Finibase en Claude is er al: je stelt vragen in natuurlijke taal en Claude haalt de antwoorden rechtstreeks uit jullie Finibase-data, met dezelfde gegevens en dezelfde rechten als in de app. Wat vandaag nog ontbreekt, is de laatste stap in gebruiksgemak. Om de koppeling toe te voegen moet je ze handmatig aanmaken met een technisch adres. Dat is een drempel als je niet vertrouwd bent met dat soort instellingen, en het maakt de koppeling ook minder zichtbaar voor kantoren die nog niet weten dat ze bestaat. We dienen Finibase daarom in bij de publieke connectorenlijst van Claude. Daardoor vind je Finibase gewoon terug in het overzicht van beschikbare koppelingen, kies je die aan en meld je je aan met je Finibase-account. De koppeling zelf verandert niet.
Integraties: FIDmanager-relatiedata koppelen aan Finibase
Samenvatting Werk je met FIDmanager? Dan lees je binnenkort je relatiedata automatisch in Finibase in. Deze eerste versie gaat uitsluitend over relatiedata. Uren, facturatie, facturatieschema's en prijslijst zitten er nog niet in. Beschrijving Kantoren die met FIDmanager werken houden daar hun volledige klantenbestand bij: rechtsvorm, ondernemingsnummer, mandaten, aandeelhouders en uiteindelijke begunstigden. Wie vandaag Finibase wil gebruiken, moet die gegevens uit een andere bron halen of manueel bijhouden. We bouwen een rechtstreekse koppeling met FIDmanager. Deze eerste versie beperkt zich uitdrukkelijk tot relatiedata. Finibase leest read-only je relaties in: kerngegevens, mandaten, aandeelhouders, uiteindelijke begunstigden en labels. Zo staat je klantenportfolio in Finibase zonder dat je iets moet overtypen, en kan je het combineren met de bronnen die je al gekoppeld hebt, zoals Silverfin. Wat er nog niet bij zit: tijdsregistraties, facturen en factuurlijnen, facturatieschema's, prijslijst en medewerkers. Die gegevens biedt de koppeling van FIDmanager vandaag niet aan. Rentabiliteit, nacalculatie van forfaits en capaciteit op basis van FIDmanager-data zijn dus voorlopig niet mogelijk. Zodra FIDmanager die gegevens via hun koppeling beschikbaar stelt, breiden we de integratie uit. We leggen met deze eerste versie de basis, zodat dat dan snel kan. We zetten de koppeling eerst open bij een beperkte groep kantoren, zodat we ze in de praktijk kunnen bijsturen voor we ze voor iedereen vrijgeven.
Beta
Actively being built
Geen Beta-issues
Completed
170Recently shipped
Dashboards - Opmaak data kwaliteitswidget voor AdminPulse
Voor wie? Klanten met een AdminPulse integratie Wat? Widget waarmee je in één oogopslag kan controleren of de onderliggende data van je relaties in AdminPulse aandacht vereisen voor een optimale verwerking in dit softwarepakket en om verdere data analyse met Finibase correct te kunnen uitvoeren. AdminPulse datakwaliteit widget Controleert of alle relaties de meeste essentiële informatie hebben zodat automatisaties met de taken, facturatie en sync met Silverfin kunnen werken.
Dashboards - Widgets filteren op groep (eigen bedrijf)
Voor wie? Alle Finibase gebruikers Wat? Filterfunctionaliteit toevoegen om data in de onderliggende widgets te filteren op een specifieke groep binnen de organisatie. Groep onderverdeling overeenstemment met de “eigen bedrijf” onderverdeling in AdminPulse.
Integraties - automatisch dagelijkse refresh met AdminPulse
Voor wie? Alle Finibase kantoren met een AdminPulse integratie Wat? Automatische dagelijkse refresh van de AdminPulse data
Dashboards - Widgets filteren op medewerker, eigen bedrijf & type onderneming
Voor wie? Alle Finibase gebruikers Wat? Filterfunctionaliteit toevoegen om data in de onderliggende widgets te filteren op een bepaalde medeweker, eigen bedrijf en type onderneming
Dashboards - PEPPOL dashboard opmaken
Voor wie? Alle Finibase gebruikers Wat? Een dashboard die connecteert met AdminPulse en de PEPPOL directory om eenvoudig te kunnen controleren welke relaties al op PEPPOL zijn aangesloten en of de instellingen hiervoor in AdminPulse correct staan.
PEPPOL dashboard - sync & widgets aanmaken voor gelinkte access points in kaart te brengen
Voor wie? Voor alle gebruikers met een AdminPulse integratie Wat? Momenteel doen we voor het PEPPOL dashboard een controle of de relatie bestaat op het netwerk en of ze een ondersteund UBL-formaat kunnen ontvangen en versturen. Om eenvoudiger actie te kunnen nemen en klanten bij te staan bij de switch naar PEPPOL willen we ook de achterliggende access points van degene die op PEPPOL aangesloten zijn in kaart brengen. In kaart brengen welke software achter welke access points zit Visualisatie per nacebel code ingevuld in AdminPulse, welke access points het meest gebruikt worden per sector
Dashboards - Silverfin datakwaliteit dashboard opmaken
Voor wie? Klanten met een Silverfin integratie. Wat? Widget waarmee je in één oogopslag kan controleren of de configuratie van je dossiers in Silverfin aandacht vereisen voor een optimale verwerking in dit softwarepakket en om verdere data analyse met Finibase correct te kunnen uitvoeren.
Instellingen voor data autorisaties op gebruikers-niveau
Voor wie? Alle Finibase-gebruikers met een “ADMIN” rol Wat? De mogelijkheid om in meer detail te bepalen welke gebruikers toegang hebben tot welke data. Dit op twee niveau’s: Beperken tot welke dashboards een bepaalde gebruiker toegang heeft Beperken van data inzichten per eigen bedrijf
Mogelijkheid om rijen manueel af te vinken
Voor wie? Alle Finibase gebruikers Wat? Een feature waarmee je op rij-niveau data kunt gaan afvinken als “gereviewed”. Bij sommige inzichten is het mogelijk dat Finibase niet volledig automatisch op een zwart-witte manier kan bepalen of iets nog moet aangepakt worden. Door een afvinksysteem kan je nog steeds manueel overschrijven of een bepaalde item wel als gereviewed / behandeld kan worden beschouwd, alsook bijhouden waarom deze manueel werd afgevinkt.
Integraties - automatisch dagelijkse refresh met Silverfin
Voor wie? Alle Finibase kantoren met een Silverfin integratie Wat? Automatische dagelijkse refresh van de Silverfin data
Rejected
Closed or declined
Geen Rejected-issues