Alerts: mis nooit meer wat er speelt bij je klanten of medewerkers

Wat doet het?

Je configureert alerts op basis van drempelwaarden, periodes en een selectie van relaties of medewerkers. Finibase controleert automatisch op de door jou gekozen frequentie en stuurt een e-mail naar de geselecteerde ontvangers wanneer er iets opvalt. Elke e-mail bevat een directe link naar je dashboard zodat je met één klik de details kan bekijken.

Waar vind je het?

Via Alerts in het navigatiemenu beheer je al je geconfigureerde alerts. Klik op "Nieuwe alert" om te starten en kies het gewenste type.

Een alert aanmaken in drie stappen

1️⃣ Basis

Geef je alert een herkenbare naam, kies de frequentie en selecteer wie de e-mails ontvangt. Je kiest tussen dagelijks, wekelijks of maandelijks, waarbij je telkens zelf bepaalt op welke dag de alert wordt uitgevoerd.

2️⃣ Klanten

Bepaal welke klanten of medewerkers worden meegenomen. Je kan kiezen voor alle relaties, filteren op labels of handmatig een selectie maken. Extra filteropties zoals ondernemingstype, boekjaarafsluiting en relatiegroepen laten je de scope verder verfijnen.

3️⃣ Configuratie

Stel de parameters in die specifiek zijn voor het gekozen alert-type, zoals drempelwaarden, periodes en bijkomende opties. Welke instellingen beschikbaar zijn, hangt af van het type alert dat je hebt gekozen.

E-mailnotificaties

Gebundelde digest e-mail

Alle alerts die tegelijkertijd worden geëvalueerd, worden samengevat in één overzichtelijke e-mail per ontvanger. Per alert zie je een overzicht van de betrokken relaties of medewerkers en een directe link naar je dashboard.

Zijn er geen triggers? Dan wordt er geen e-mail verstuurd. In de alertgeschiedenis zie je wel dat de evaluatie heeft plaatsgevonden.

Individuele notificaties (enkel voor medewerker-alerts)

Naast de gebundelde digest kan je individuele notificaties activeren. Hiermee ontvang je een extra persoonlijke melding wanneer een verjaardag of werkjubileum van een collega eraan komt. Je kiest of de melding op de dag zelf of de dag ervoor wordt verstuurd, en wie deze ontvangt.

Alerts beheren

In het alerts-overzicht beheer je alles op één plek:

→ In-/uitschakelen zet een alert tijdelijk uit zonder de configuratie te verliezen

→ Bewerken pas de configuratie aan door op de alert te klikken

→ Verwijderen verwijder een alert definitief

→ Testen verstuur een test-e-mail om te controleren hoe de alert eruitziet

Alertgeschiedenis

Via de alertgeschiedenis zie je wanneer een alert is uitgevoerd, hoeveel triggers er waren en welke relaties of medewerkers de alert hebben geactiveerd. De geschiedenis wordt automatisch 12 maanden bewaard.

Veelgestelde vragen

Wie kan alerts aanmaken?

Alerts is beschikbaar voor alle gebruikers van een premium kantoor.

Kan ik meerdere alerts van hetzelfde type aanmaken?

Ja, met verschillende configuraties. Denk aan een wekelijkse controle voor alle klanten én een maandelijkse voor een specifieke labelgroep.

Kan ik een alert koppelen aan een specifiek dashboard?

Ja. De e-mail bevat dan een directe link naar dat dashboard. Je kan ook de uitgesloten relaties van dat dashboard overnemen in de alert.

Hoeveel ontvangers kan ik selecteren?

Er is geen limiet. Elke ontvanger ziet enkel de relaties waartoe hij of zij geautoriseerd is.