Changelog

Vanaf vandaag kan je de AI-assistent die je al gebruikt rechtstreeks aan Finibase koppelen via onze AI-connector (MCP). Je klanten, je afspraken, je team en je data uit bronnen zoals AdminPulse, Silverfin, de KBO en Yuki zitten dan in één laag die je AI begrijpt. Zo bouw je meteen een AI-brein en wordt een AI-assistent een AI-collega die weet hoe jouw kantoor werkt.

1️⃣ Wat is een AI-connector (MCP)?

Een AI-assistent weet niets over je kantoor. Hij kent geen klanten, geen afspraken en geen cijfers, tenzij je ze elke keer opnieuw aanlevert. Een AI-connector (MCP) lost dat op: je koppelt Finibase één keer aan je assistent, en die kan daarna zelf opvragen wat hij nodig heeft.

Onder de motorkap is de AI-connector een MCP-server (Model Context Protocol), de open standaard waarmee AI-assistenten veilig met externe systemen praten. Finibase is zelf geen AI. Werk je al met een assistent die MCP ondersteunt, dan koppel je die gewoon. Je dashboards blijven wat ze zijn, de connector komt er bovenop.

2️⃣ Wat kan je er concreet mee?

→ Vragen stellen over je kantoor. Relaties, taken, uren, facturatie en de kantoorwiki, uit AdminPulse, Silverfin, de KBO en Yuki, automatisch aan elkaar gelinkt. Eén bron in plaats van vier exports.

→ Je eigen kantoorkennis meegeven. Je assistent leest en schrijft in de Finibase-wiki: hoe jullie werken, wat er met een klant is afgesproken, welke procedures jullie volgen. Hij schrijft ook analyses terug, zodat ze niet in een chatvenster blijven hangen.

→ Werk uit handen nemen. Denk aan facturatiecontrole, opvolgmails opstellen en ontbrekende gegevens aanvullen. Of aan de beslissingen erboven, zoals capaciteit, prijszetting en je klantenmix.

→ Wijzigingen klaarzetten. Je assistent kan aanpassingen voorbereiden in AdminPulse en Silverfin, bijvoorbeeld een nieuw forfaitbedrag of een nieuwe klant. Ze worden pas doorgevoerd nadat jij ze goedkeurt.

→ Mails voorbereiden. Je assistent zet mails klaar in je outbox, waar je ze nakijkt voor ze vertrekken.

3️⃣ Jij houdt de controle

→ Eén assistent ziet nooit meer dan jij. De rechten die je in Finibase instelt per gebruiker en per groep, gelden ook voor de koppeling. Een dossierbeheerder die zijn assistent koppelt, ziet dus enkel de klanten en cijfers waar hij zelf bij mag.

→ Goedkeuring per wijziging. Elke wijziging die je assistent wil doorvoeren, verschijnt eerst als voorstel onder Wijzigingsvoorstellen. Jij keurt goed, weigert of past aan. Per type wijziging kan je kantoor ook kiezen om direct door te voeren.

→ Overzicht van verbonden tools. Je ziet vanaf één plaats welke tools met je data verbonden zijn en wat ze mogen. Wil je een koppeling stopzetten, dan doe je dat vanaf daar.

4️⃣ Koppel je AI-assistent via de AI-connector (MCP)

Kies de assistent waar je kantoor al mee werkt. Per tool vind je een stap-voor-stap handleiding in ons helpcenter:

→ Finibase koppelen aan Claude

→ Finibase koppelen aan Microsoft Copilot Studio

→ Finibase koppelen aan ChatGPT

→ Finibase koppelen aan Mistral Vibe

Heb je je pakketten nog niet gekoppeld aan Finibase? Dan begin je met de integraties voor AdminPulse, Silverfin en Yuki.

5️⃣ Extra voor wie met Claude werkt

Voor Claude hebben we extra klaargezet.

Claude kent de Belgische bronnen. Finibase wijst Claude de weg naar officiële Belgische bronnen, zoals de wetgeving via Fisconet, CBN-adviezen, de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de jaarrekeningen bij de Nationale Bank. Claude zoekt ze zelf live op en citeert eruit. Dat werkt enkel in Claude met webtoegang.

De Claude Academy: van eerste koppeling tot vaste werkplek. Een reeks van negen modules, telkens met uitleg, zodat je kantoor zichzelf op weg kan helpen:

→ 1. Wat is een AI-assistent en waarom nu

→ 2. Wat is een MCP-connector

→ 3. Cowork en projects: je vaste werkplek

→ 4. De Finibase-wiki

→ 5. Datakwaliteit: vertrouwen in de cijfers

→ 6. Wijzigingsvoorstellen en browser use: controle houden

→ 7. Scheduled tasks en Artifacts

→ 8. Claude voor Excel en Word

→ 9. Skills importeren in Claude

Kant-en-klare skills voor je kantoor. We bereiden Claude skills voor die een volledige werkwijze meegeven aan Claude, zodat je met één commando een vaste controle laat lopen. Vandaag vind je er drie in Finibase onder Instellingen, Claude skills: forfait nacalculatie, overuren dashboard en nieuwe klant onboarden. Je downloadt het zip-bestand (niet uitpakken) en importeert het rechtstreeks in Claude, zoals uitgelegd in module 9 van de Academy.

Benieuwd wat dit voor jouw kantoor kan betekenen?

Vraag het ons na of laat ons weten waar je assistent op vastloopt. Dan kijken we er meteen naar.

Met deze release gaan we dieper op segmentatie. Tot nu toe kon je relaties en medewerkers groeperen op basis van AdminPulse-labels; vanaf nu doe je dit voor medewerkers ook automatisch op basis van het prijsprofiel, en spreken we overal dezelfde taal: segmenten en segmentaties.

1️⃣ Nieuwe widget "Gebruikers segmentatie"

Op een dashboard van het type "Data controles" vind je de nieuwe widget "Gebruikers segmentatie": een staafdiagram dat toont hoe je medewerkers verdeeld zijn over de segmenten van één segmentatie.

→ Boven de grafiek wissel je met één klik tussen je segmentaties, bijvoorbeeld "Team" of "Profiel".

→ Elke medewerker zit in exact één staaf. Medewerkers zonder segment kleuren rood, medewerkers met meerdere segmenten geel, zodat je meteen ziet waar je segmentatie nog niet sluitend is.

→ Klik op een staaf en je krijgt de medewerkers van dat segment in een detailtabel, met per segmentatie een kolom en een filter, plus het prijsprofiel en de labels uit AdminPulse. Exporteren naar Excel kan zoals altijd.

Een waarschuwing bovenaan de widget vat het samen: hoeveel medewerkers zonder segment zitten, hoeveel er in meerdere segmenten zitten, en welk aandeel dat is van je team.

Wat heb je eraan?

• Je ziet in één oogopslag of je teamindeling of functieniveaus volledig en eenduidig zijn in AdminPulse.

• Elke andere analyse die medewerkers per segmentatie groepeert of benchmarkt (capaciteit, interne tijd, uren per prijslijstitem, gemiddelde tijd per dossier) vertrekt van dezelfde segmentaties. Klopt de segmentatie hier, dan kloppen die vergelijkingen ook.

2️⃣ Segmenten halen uit het prijsprofiel

Bij het aanmaken van een segmentatie voor medewerkers kies je voortaan waar de segmenten vandaan komen:

→ Medewerkerlabels: de labels die je in AdminPulse aan medewerkers toekent, zoals vroeger.

→ Prijsprofiel: elke medewerker krijgt automatisch het segment van het prijsprofiel dat in AdminPulse is ingesteld, bijvoorbeeld Junior, Senior of Vennoot. Je hoeft niemand apart te labelen, en het volgt vanzelf mee wanneer een prijsprofiel verandert.

Zo'n segmentatie op basis van het prijsprofiel werkt overal waar je medewerkers per segmentatie kan groeperen: als groepering en benchmark in de kantoorwidgets, als toegangsregel in de Wiki, en in de AI-integratie, waar je Claude voortaan ook rechtstreeks kan vragen om medewerkers per prijsprofiel te bekijken.

3️⃣ "Relaties segmentatie" en een duidelijkere naamgeving

De widget "Relaties per rapporteringslabel" heet voortaan "Relaties segmentatie", en spreekt dezelfde taal als de nieuwe widget voor medewerkers:

→ Een segmentatie is een manier om je relaties of medewerkers in te delen (bijvoorbeeld "Sector"), een segment is één vakje daarin (bijvoorbeeld "Horeca"). Een AdminPulse-label is één mogelijke bron van segmenten, niet langer het begrip zelf.

→ "Geen label" en "Meerdere labels" heten nu "Geen segment" en "Meerdere segmenten", in de grafiek, de filters en de detailtabel.

→ De telling houdt nu correct rekening met facturatiegroepen: een facturatiegroep telt als één relatie en wordt beoordeeld op het segment van de facturerende relatie, tenzij je in de segmentatie aangeeft dat élke relatie van de groep een segment moet hebben. Zo kloppen de cijfers in de grafiek, de waarschuwing en de detailtabel altijd met elkaar.

4️⃣ Prijsprofiel in "Gebruikers datakwaliteit"

In de detailtabel van de widget "Gebruikers datakwaliteit" staat nu ook de kolom "Prijsprofiel", met een bijhorende filter. Handig om snel te controleren of elke medewerker een prijsprofiel heeft in AdminPulse, want dat is de basis voor de nieuwe segmentatie.

Het effectieve aantal facturen per dossier is een van de meest gevraagde datapunten in Finibase, en vanaf nu staat het er. De transactietelling telde tot nu toe boekingslijnen: een aankoopfactuur met een gesplitste btw-lijn telde voor twee of drie, terwijl het boekhoudkundig één beweging is. Met de nieuwe klant-widget "Documentvolume per dagboektype" zie je hoeveel documenten een dossier effectief oplevert, per dagboektype en per boekjaar.

Werkt op 13 boekhoudpakketten via je bestaande Silverfin-koppeling

Wij bouwen geen aparte connector per pakket, en jij moet niets extra koppelen. Wat al via Silverfin binnenkomt, telt gewoon mee.

Concreet: 13 pakketten volledig, 2 gedeeltelijk, en 3 situaties waarin het niet werkt.

✅ 13 volledig (documenten + opsplitsing per dagboektype): Exact Online, Adsolut, ExpertM, Winbooks, Winbooks on Web, Sage BOB, Wings, Wings Online, Odoo, Oras, Venice, TopAccount, AFAS.

⚠️ 2 gedeeltelijk (enkel het totaal aantal documenten in sommige situaties, geen opsplitsing per type): Octopus, Yuki.

❌ 3 situaties niet ondersteund: consolidatiedossiers, dossiers via een generieke CSV-import in Silverfin, en dossiers zonder boekhoudkoppeling in Silverfin.

Meer uitleg over dat onderscheid vind je onderaan deze post.

Hoe voeg je het toe?

Je vindt deze widget op elk dashboard van het type "Klant".

Een ADMIN-gebruiker voegt ze toe door naar zo'n dashboard te gaan en ze daar te selecteren in de lijst onder "Widget toevoegen":

Eenmaal toegevoegd zijn zowel de dagboektoewijzing als de prijslijstkoppeling door iedereen in het kantoor aan te passen, niet enkel door een beheerder.

1️⃣ Documenten in plaats van boekingslijnen

Finibase telt een document nu één keer, ook als het over verschillende boekingslijnen en rekeningen loopt. De rijen zijn de dagboektypes waarop je prijst (Aankoop, Verkoop, Financieel, Kas, Divers); klap er één open en je ziet de dagboeken van dit dossier eronder, precies zoals de boekhouding ze aanlevert.

Wat heb je eraan?

• Een cijfer dat werkvolume beschrijft. Je weet eindelijk of een dossier met 800 transacties nu 300 of 700 documenten bevat.

• Geen manuele telling meer. De boekhouding openen om facturen te tellen hoeft niet langer.

• Tot vier boekjaren naast elkaar, zodat je de evolutie van een dossier ziet in plaats van één momentopname.

Waarvoor gebruik je het?

Twee vragen worden hiermee in één oogopslag beantwoord:

→ Klopt je prijsafspraak nog? Vul het geschatte aantal documenten in waarop je prijs gebaseerd is en het verschijnt meteen onder het werkelijke aantal, per dagboektype. Groeit een klant uit zijn forfait, dan zie je dat in cijfers in plaats van op gevoel.

→ Daalt je tijd per document? Onder de tabel staat het blok "Tijd per document" met, per boekjaar, het aantal documenten, de geregistreerde uren en de tijd per document die daaruit volgt. Blijft dat cijfer dalen doorheen de jaren, dan werpt je automatisering vruchten af.

2️⃣ Wijs je dagboeken één keer toe per boekhoudkoppeling

Zonder toewijzing komt alles onder "Niet toegewezen" te staan en zie je dus niet hoeveel aankoop- of verkoopfacturen een dossier oplevert. Deze stap is wat de telling bruikbaar maakt.

Via het moersleutel-icoontje wijs je elk dagboek van dit dossier toe aan een type, of duid je aan dat het niet mag meetellen.

Die toewijzing geldt meteen voor alle dossiers op dezelfde boekhoudkoppeling, dus je stelt ze één keer in per pakket. Elke rij blijft uitklapbaar naar de losse dagboeken, zodat je altijd kan nakijken wat waar terechtkomt.

Zijn er nog dagboeken zonder toewijzing, dan krijg je daar steeds een waarschuwing over:

3️⃣ De bestede tijd ernaast

Via datzelfde moersleutel duid je aan op welke prijslijstitems de boekhoudtijd van een dossier geregistreerd wordt. Zodra dat gekoppeld is, verschijnt het blok "Tijd per document" onder de tabel.

4️⃣ Geschat volume naast elke kolom

Onder het werkelijke aantal vul je per dagboektype het volume in waarop je prijsafspraak gebaseerd is. Een schatting die je in een boekjaar invult, geldt automatisch ook voor alle volgende boekjaren, tot je ze ergens overschrijft. Je vult ze dus maar één keer in. Een lichtgrijze waarde is overgenomen uit een eerder boekjaar, een donkere is in dat boekjaar zelf afgesproken.

5️⃣ Δ-kolom tussen elke twee boekjaren, en export naar Excel

Tussen twee boekjaren staat het verschil, als aantal én als percentage. Het aantal staat er expliciet bij omdat een percentage op kleine volumes misleidt: van 2 naar 19 documenten is +850%, maar ook gewoon 17 documenten.

Met de exportknop download je één Excel-bestand met een tabblad per dagboektype (inclusief de geschatte volumes), een tabblad per dagboek, en een tabblad met de uren zodra die gekoppeld zijn.

Waarom werkt dit niet overal even goed?

Silverfin heeft geen vast veld voor het boekstuknummer of het dagboek: het geeft door wat het boekhoudpakket aanlevert, en elk pakket noemt die kolommen anders. We hebben daarom eerst alle boekhoudkoppelingen van onze klanten in kaart gebracht, en op basis daarvan de lijst hierboven opgesteld.

Volledig ondersteund (documenten én opsplitsing per dagboektype)

Exact Online, Adsolut, ExpertM, Winbooks, Winbooks on Web, Sage BOB, Wings, Wings Online, Odoo, Oras, Venice, TopAccount en AFAS.

Gedeeltelijk ondersteund (documenten worden geteld, maar zonder dagboek, dus alles komt onder "Niet toegewezen" te staan):

→ Octopus levert wel een documentnummer aan, maar bij een deel van de dossiers geen dagboek.

→ Yuki verschilt per koppeling: bij een deel van de dossiers krijgen we beide velden, bij een deel enkel het documentnummer, en bij een deel niets.

Niet ondersteund

Consolidatiedossiers en dossiers die via een generieke CSV-import in Silverfin komen. Die leveren geen boekstukgegevens aan, dus er valt niets te tellen. Hetzelfde geldt voor dossiers zonder boekhoudkoppeling in Silverfin.