Voortaan hoef je niet meer dagelijks je dashboard te checken om belangrijke veranderingen op te merken. Met Alerts stel je geautomatiseerde waarschuwingen in die je per e-mail verwittigen wanneer er iets opvalt, zowel bij je klanten als bij je medewerkers.

Je bepaalt zelf welke situaties je wil monitoren, hoe vaak er gecontroleerd wordt en wie de meldingen ontvangt. En net zoals de widgets in Finibase, breiden we de alerts regelmatig verder uit met nieuwe types.

1️⃣ Een eerste reeks alerts om mee te starten

We lanceren vier alerts, verdeeld over klant- en medewerkerdata:

Klanten

→ Facturen vs. registraties Ontvang een waarschuwing wanneer gepresteerde uren (in regie) het gefactureerde bedrag overschrijden boven een drempelwaarde die je zelf instelt. Ideaal om vroegtijdig bij te sturen.

→ Verlieslatende relaties Word gewaarschuwd wanneer klanten een negatieve brutomarge hebben. Je kiest zelf de ernst en drempelwaarde.

Medewerkers

→ Verjaardagen Krijg een overzicht van aankomende verjaardagen van je teamleden, zodat je nooit iemand vergeet.

→ Werkjubilea Ontvang een overzicht van werkjubilea en vier deze mijlpalen op tijd.

2️⃣ Flexibele configuratie in drie stappen

Elke alert stel je in via een overzichtelijk formulier:

→ Basis Geef je alert een naam, kies de frequentie (dagelijks, wekelijks of maandelijks) en selecteer welke collega's de e-mails ontvangen.

→ Klanten Bepaal welke klanten worden meegenomen. Kies uit alle klanten, filter op labels of selecteer individuele relaties. Je kan ook filteren op ondernemingstype en boekjaarafsluiting.

→ Configuratie Stel de alert-specifieke parameters in zoals drempelwaarden, periodes en bijkomende opties. Voor medewerker-alerts selecteer je hier welke medewerkers in scope vallen.

3️⃣ Slimme e-mailnotificaties

→ Gebundelde digest e-mail Alle alerts die tegelijkertijd worden geëvalueerd, worden samengevat in één overzichtelijke e-mail per ontvanger. Zo blijft je inbox overzichtelijk.

→ Individuele notificaties (enkel voor verjaardagen en werkjubilea) Naast de gebundelde e-mail kan je ook persoonlijke meldingen activeren. Je kiest of de melding op de dag zelf of de dag ervoor wordt verstuurd en wie deze ontvangt.

Elke e-mail bevat een directe link naar je dashboard, zodat je met één klik de details kan bekijken.

4️⃣ Beheer en geschiedenis

In het alerts-overzicht beheer je al je geconfigureerde alerts. Je kan ze op elk moment in- of uitschakelen, bewerken of verwijderen.

Via de alertgeschiedenis zie je wanneer een alert is uitgevoerd, hoeveel triggers er waren en welke relaties of medewerkers de alert hebben geactiveerd. De geschiedenis wordt automatisch 12 maanden bewaard.

Alerts is beschikbaar als premium-functionaliteit.

Meer weten over hoe je alerts configureert? Lees ons support artikel.