Met de nieuwe widget "Totaal per klantenlabelgroep" zie je meteen welke klantsegmenten het meeste opbrengen, waar je marges het hoogst liggen en waar je meer uren besteedt dan je factureert.

1️⃣ Financieel overzicht per klantsegment

De widget groepeert je klanten op basis van de labelgroepen die je in Finibase configureert op basis van relatielabels uit AdminPulse, en toont per groep de belangrijkste financiële cijfers:

→ Relaties — het aantal klanten in elke groep

→ Uren — totaal gefactureerde uren

→ Facturen — totale gefactureerde omzet

→ Registraties — op basis van registraties, die dezelfde instellingen volgen als de nacalculatie

→ Afwijking — verschil tussen facturen en registraties

→ Personeelskosten — interne kosten gedefinieerd vanuit AdminPulse of Finibase

→ Softwarekosten — berekend in Finibase per klanttype en actieve maanden

→ Brutomarge — omzet minus personeels- en softwarekosten

→ Brutomarge % — als percentage van de omzet

→ DSO — gemiddeld aantal dagen tussen facturatie en betaling (optioneel)

Onder elk bedrag zie je automatisch het verschil met de vorige periode. Klik op een percentage om de volledige vergelijking te zien: huidig bedrag, vorig bedrag, absoluut verschil en procentuele wijziging.

2️⃣ Gemiddeld aantal transacties per klantsegment (Silverfin)

Werk je met Silverfin? Schakel naar de weergave "Gem. transacties" om per labelgroep het gemiddeld aantal boekingen te zien, uitgesplitst per rekeningcategorie.

Zo zie je direct welke klantsegmenten de meeste werklast vereisen. Handig bij het evalueren van je forfaittarieven of het inschatten van capaciteit. Klik op een gemiddelde om per dossier het detail te bekijken.

3️⃣ Doorklikken voor detail

Elk bedrag in de tabel is klikbaar. Zo kom je rechtstreeks bij de onderliggende data:

→ Relaties — lijst van alle klanten in de groep

→ Uren en registraties — individuele tijdsregistraties

→ Facturen — factuurdetails per klant

→ Personeelskosten — kostenopbouw per medewerker

→ Softwarekosten — kosten per klant met maandelijks tarief

→ Brutomarge — volledige berekening: omzet min kosten

→ DSO — openstaand bedrag, totale verkopen en aantal dagen in periode

Hoe werkt de groepering?

Elke klant wordt aan precies één rij toegewezen:

→ Één matchend label — klant verschijnt bij dat label

→ Meerdere matchende labels — klant verschijnt onder "Meerdere labels"

→ Geen matchend label — klant verschijnt onder "Geen label"

Zo tel je nooit dubbel en is het totaal altijd gelijk aan het kantoortotaal. Labels stel je in via de widget "Relaties per label" op een “Data Controle” dashboard.

Hoe voeg je het toe?

ADMIN-gebruikers kunnen de widget toevoegen aan een “Kantoor” dashboard via de widgetconfiguratie.