Finibase groepeert je klanten al automatisch via facturatiegroepen en relatiegroepen uit AdminPulse. Dat geeft je direct inzicht in hoe klanten onderling verbonden zijn. Maar soms wil je verder gaan: klanten of medewerkers indelen op basis van je eigen criteria, zoals sector, kantoorteam of abonnement.

Dat kan nu met labelgroepen. Je bundelt je bestaande AdminPulse-labels in logische groepen en gebruikt die als extra dimensie in je dashboards bovenop de automatische groepering die je al kent.

1️⃣ Maak je eigen groepen

Ga naar de labelinstellingen in de widgets "Relaties per rapporteringslabel" of "Gebruikers datakwaliteit" en maak groepen aan die passen bij jouw kantoor. Denk aan groepen zoals Abonnement/Sector/Team voor klanten, of Team/Functie voor medewerkers.

Per groep kies je:

• Naam: geef de groep een herkenbare naam

• Labels: selecteer welke labels tot deze groep behoren

→ Je kunt zoveel groepen aanmaken als je nodig hebt, en ze op elk moment hernoemen, herschikken of verwijderen.

2️⃣ Eén filter per groep in je tabellen

Elke labelgroep verschijnt als een filter in je overzichtstabellen. Zo kan je eenvoudig filteren en zie je in één oogopslag de cijfers op niveau van je groep.

3️⃣ Werkt in al je dashboards

Labelgroepen zijn niet beperkt tot één widget. Ze werken automatisch door in alle widgets die labels ondersteunen.

Denk aan de analyses van medewerker factureerbaarheid, forfait-nacalculatie en meer, overal waar labels als filter beschikbaar zijn

4️⃣ Automatische migratie

Heb je eerder al een labelconfiguratie ingesteld? Dan wordt die automatisch omgezet naar een standaardgroep. Je hoeft niets opnieuw in te stellen.

Lees meer over groeperen in https://finibase.featurebase.app/nl/help/articles/9894059-groeperingen-bundel-klanten-en-medewerkers-voor-betere-analyses