Een opdracht waarop al een tijd niets meer geregistreerd wordt, blijft vaak onnodig lang open staan, ook al is alles er intussen misschien voor uitgevoerd. Met de nieuwe alert "Opdrachten zonder recente registraties" krijg je dat voortaan automatisch gemeld, zodat je kan nakijken of alles gefactureerd is en de opdracht kan afsluiten.

Wat heb je eraan?

→ Zien of alles daadwerkelijk gefactureerd is. Een opdracht zonder recente registraties is een signaal om te checken, in plaats van dossiers op goed geluk te controleren.

→ Alles in één e-mail per relatie. Je ziet in één oogopslag welke opdrachten stilvallen, zonder dat je elk dossier apart moet controleren.

→ Zelf bepalen wanneer een opdracht als "stil" telt. Stel het aantal dagen zonder registraties in, zowel algemeen als per opdracht.

Hoe werkt het?

Maak een alert aan van het type "Opdrachten zonder recente registraties" en stel in:

→ Standaarddrempel. Het aantal dagen zonder registraties waarna een opdracht in de alert verschijnt. Er staat een standaardwaarde klaar, zodat de alert meteen bruikbaar is zonder dat je iets moet instellen.

→ Eigen drempel per opdracht. Wijkt een opdracht (ook de standaardopdracht) af van je standaardinstelling? Geef ze een eigen aantal dagen.

→ Welke opdrachten je opvolgt. Een aan-/uitvinklijst met al je opdrachten, standaard allemaal aangevinkt. Vink uit wat je niet wil opvolgen.

→ Welke klanten je opvolgt. Zoals bij elke alert kies je tussen alle klanten, klanten met specifieke labels, of individuele relaties.

Wat zie je in de e-mail?

Per relatie zie je enkel de opdrachten die de ingestelde drempel effectief overschreden hebben, telkens met het aantal dagen zonder registraties erbij:

Relatie X: Overname (42 dagen), Contracten (67 dagen)