Skip to main content

Data controles: controle op Silverfin-dossiers voor inactieve relaties in AdminPulse

💡 Feature requests & verbeteringenwidgets

Samenvatting

Een controle die nagaat of er nog actieve Silverfin-dossiers bestaan voor relaties die in AdminPulse als inactief zijn gemarkeerd.

Beschrijving

Wanneer een relatie in AdminPulse op inactief wordt gezet, blijft het bijhorende dossier in Silverfin soms ongewijzigd bestaan. Dit kan leiden tot onnodige licentiekosten en een vervuild dossieroverzicht in Silverfin.

Met deze controle toont Finibase welke inactieve relaties nog een actief Silverfin-dossier hebben. Zo kan het kantoor deze dossiers opruimen of archiveren en wordt de Silverfin-omgeving actueel gehouden.

Posted by Wouter Bruynsteen ·
Status: Completed1 comment

Log in to comment and vote

Comments1

  • Wouter Bruynsteen changed status to Completed
    Team•

    Feb 14

    Pinned

    Er is nu een nieuwe KPI beschikbaar in een “Data controle” dashboard die je meteen inzicht geeft of er relaties zijn die inactief staan in AdminPulse, maar nog steeds een Silverfin dossier hebben.

    Zo kan je snel controleren of deze niet gearchiveerd moeten worden en niet nog onnodig gefactureerd worden:

    Je kan deze KPI toevoegen via “Widgets aanpassen” in een “Data controle” dashboard en zoeken naar de KPI “Inactieve relaties met Silverfin dossier”: