Skip to main content

Silverfin office configuration - add widget to track files with no/little transactions

💡 Feature requests & verbeteringenwidgets

For whom.

All offices with a Silverfin integration

What.

A widget that shows whether a particular file no longer has any transactions. This is useful so that it can be easily monitored if a file is no longer active and can therefore be archived within Silverfin.

Posted by Wouter Bruynsteen ·
Status: Completed1 comment

Log in to comment and vote

Comments1

  • Wouter Bruynsteen changed status to Completed
    •

    Jan 25

    Pinned

    De Silverfin-integratie was al even in een testfase, maar dit is nu live voor iedereen!

    Verbind Finibase met je Silverfin-omgeving en krijg direct inzicht in je configuratie, aantal grootboektransacties en overeenstemming van je Silverfin-data met je AdminPulse-data.

    1️⃣ Silverfin integratie verbinden

    Koppel je Silverfin-omgeving in enkele stappen en synchroniseer automatisch je dossiers, periodes, aantal grootboektransacties en gebruikers naar Finibase.

    Ga naar Alle instellingen → Silverfin integratie om de koppeling te starten.

    Zorg dat de Finibase export operationeel is om meer gedetailleerde informatie te syncen zoals het aantal grootboektransacties per categorie (balans excl. financieel (1-5 rek. excl. 55-rek), financieel (55-rek.), kosten (6-rek.), opbrengsten (7-rek.)) en per maand voor elk dossier:

    Bekijk het volledige support artikel voor een stapsgewijze uitleg.

    2️⃣ Silverfin kantoorconfiguratie dashboard

    Na het verbinden van de integratie wordt automatisch het "Silverfin kantoorconfiguratie" dashboard aangemaakt. Dit dashboard geeft je inzicht in de configuratie en data-afstemming van je Silverfin-omgeving.

    Transacties per type: volledig overzicht van alle grootboektransacties

    De krachtigste widget van dit dashboard. Je krijgt een overzicht van alle grootboektransacties per klant, gecategoriseerd, per maand en met vergelijking over meerdere boekjaren, compatibel met ALLE boekhoudsynchronisaties uit Silverfin (Exact Online, Yuki, Octopus, ExpertM, enz.).

    Per klant zie je:

    → Een opsplitsing per type: balans excl. financieel, financieel, kost en opbrengst

    → Een opsplitsing per maand van deze transacties

    Overige widgets

    → Rapporteringsfrequentie: Verdeling van dossiers per rapporteringsfrequentie (jaarlijks/kwartaal/maandelijks)

    → Dossiertypes: Verdeling van dossiers per type dossier in Silverfin (standaard, persoonlijk, analytisch, consolidatie, …)

    → AdminPulse afstemming: Controle welke Silverfin-dossiers correct zijn gekoppeld aan AdminPulse-relaties

    → Gebruikers controle: Overzicht van Silverfin-gebruikers en hun beschikbaarheid in Finibase/AdminPulse

    → Synchronisatie-instellingen: Gedetailleerd overzicht van de boekhoud- en adminsync-configuratie per dossier

    → Workflow-configuratie: Overzicht van de ingestelde workflows per dossier

    → Mapping lijsten: Overzicht van de toegepaste mapping configuratie per dossier

    → Dossiersjablonen: Overzicht van de toegewezen dossiersjablonen per dossier

    Je vindt dit dashboard terug onder Data Controles.