Alerts: Automatische waarschuwingen bij forfait-overschrijdingen en verlieslatende relaties

Samenvatting

Gepersonaliseerde e-mailrapporten ontvangen wanneer forfait-klanten meer prestaties hebben dan hun gefactureerde omzet of wanneer relaties verlieslatend worden.

Beschrijving

Kantoren willen tijdig bijsturen wanneer een forfaitklant meer uren vraagt dan begroot, of wanneer een relatie verlieslatend dreigt te worden. Momenteel moeten gebruikers dit handmatig opvolgen, waardoor problemen soms te laat worden opgemerkt.

Met de eerste versie van alerts stelt het kantoor automatische waarschuwingen in voor twee situaties: wanneer geregistreerde uren bij forfaitklanten het gefactureerde bedrag overschrijden, en wanneer klanten een negatieve brutomarge hebben.

De alerts kunnen dagelijks, wekelijks (kies de dag) of maandelijks (kies de dag van de maand) worden verstuurd en zijn instelbaar met eigen drempelwaarden, filters op labels of relatiegroepen, en tot 20 ontvangers. Elke ontvanger krijgt enkel de relaties te zien waartoe hij geautoriseerd is.

Met een test-modus kan de impact en de e-mail vooraf worden bekeken voordat de alert wordt geactiveerd.

De e-mail bevat een overzicht van het aantal getriggerde relaties met een gedetailleerde tabel, inclusief uitsplitsing per medewerker bij forfaits of brutomarge, omzet en kosten bij verlieslatende relaties.