PDF rapportages dynamisch voorstellen op klantendashboard

Samenvatting

Automatisch de juiste PDF-exports aanbieden op basis van het facturatieschema en de rentabiliteit van de klant.

Beschrijving

Niet elke PDF-export is relevant voor elke klant. Welke documenten nuttig zijn, hangt af van hoe de klant gefactureerd wordt en wat de rentabiliteit is. Momenteel moet de gebruiker zelf uitzoeken welke exports van toepassing zijn en graven door de verschillende kantoorwidgets.

Met deze functionaliteit toont het dashboard op klantenniveau automatisch een melding bovenaan (onder de dropdown) met de relevante PDF-exports per:

• Voorschotfacturen aanwezig → Afrekening-PDF beschikbaar

• Forfaitfacturen aanwezig → Forfait nacalculatie-PDF beschikbaar

• Negatieve brutomarge → Negatieve brutomarge-PDF beschikbaar

De gebruiker ziet in één oogopslag welke analyses relevant zijn en kan deze direct downloaden.