Skip to main content

Kantoor: standaard klantenbudgetten in bulk genereren op basis van facturatieschema en doel-uurtarief

💡 Feature requests & verbeteringenwidgets

Samenvatting

Klantenbudgetten in bulk kunnen instellen op basis van het facturatieschema (gedeeld door een doel-uurtarief) met een procentuele verdeling over diensten, in plaats van handmatig per klant per dienst.

Beschrijving

Vandaag moet een kantoor budgetten per klant manueel instellen om de capaciteits-widgets bruikbaar te krijgen. Voor kantoren met 100+ dossiers is dat een grote drempel.

We voorzien een bulk-helper die, op basis van het facturatieschema in AdminPulse en een instelbaar doel-uurtarief per kantoor, automatisch standaard-uurbudgetten genereert per klant. Daarbovenop kan het kantoor een procentuele verdeling instellen over de gedefinieerde diensten (boekhouding, jaarafsluiting, advies, etc.) zodat de budgetten meteen op het juiste granularity-niveau zitten.

De gebruiker kan vervolgens individuele klanten en diensten verfijnen waar nodig, maar de basis staat in één klik.

Posted by Wouter Bruynsteen ·
Status: Completed1 comment

Log in to comment and vote

Comments1

  • Wouter Bruynsteen changed status to Completed
    Team•

    Jun 6

    Pinned

    Je kan nu in bulk budgetten van klanten berekenen op basis van het facturatieschema, rechtstreeks in de widget "Diensten met budgetten per klant".

    Stel eerst in stap 2 van de instellingen een doel-uurtarief in, samen met de procentuele verdeling van elke dienst in het totaalbudget:

    Na het opslaan krijg je de dialoog om in bulk budgetten in te stellen.

    Daar staat nu een derde optie, "Op basis van facturatieschema".

    Die gebruikt het doel-uurtarief en de procentuele verdeling om het jaartotaal van je voorschot- of forfaitfacturatieschema's om te zetten naar een urenbudget per dienst:

    Dezelfde dialoog vind je ook terug via de ⚡-knop bij de widget: