Kantoor: rolverdeling per klant in bulk instellen op basis van uren in vorig jaar

Samenvatting

Bij de bulk-budget-setup per klant kan je voortaan ook in één keer de rolverdeling per klant instellen op basis van de uren per rol over het vorige jaar. De voorbereidings-stap laat toe om de klantenbudgetten, de rolverdeling, of beide tegelijk te bepalen.

Beschrijving

Vandaag zet je tijdens de budget-setup-flow per klant in bulk een standaard klantenbudget op basis van vorige-jaar-uren. Met deze update komt er een tweede data-laag bij die op dezelfde manier ingesteld kan worden: de rolverdeling per klant, vertrekkend van de geregistreerde uren per rol over het vorige jaar.

In de voorbereidings-stap kies je vóór de import door te lopen welke defaults je wil zetten: enkel het klantenbudget, enkel de rolverdeling, of beide. De twee instellingen zijn onafhankelijk, zodat je een bestaande rolverdeling kan overschrijven zonder aan de budgetten te raken (of omgekeerd).

Voor kantoren die voor het eerst capaciteit en rendabiliteit gestructureerd willen aansturen is dit de natuurlijke uitbreiding van de bulk-budget-setup: in één doorloop staat zowel "hoeveel uren krijgt deze klant" als "via welke rollen worden die uren gepresteerd" correct ingesteld op basis van wat het kantoor al gedaan heeft.