Skip to main content

Kantoor: rolverdeling per klant in bulk instellen op basis van uren in vorig jaar

💡 Feature requests & verbeteringenwidgets

Samenvatting

Bij de bulk-budget-setup per klant kan je voortaan ook in één keer de rolverdeling per klant instellen op basis van de uren per rol over het vorige jaar. De voorbereidings-stap laat toe om de klantenbudgetten, de rolverdeling, of beide tegelijk te bepalen.

Beschrijving

Vandaag zet je tijdens de budget-setup-flow per klant in bulk een standaard klantenbudget op basis van vorige-jaar-uren. Met deze update komt er een tweede data-laag bij die op dezelfde manier ingesteld kan worden: de rolverdeling per klant, vertrekkend van de geregistreerde uren per rol over het vorige jaar.

In de voorbereidings-stap kies je vóór de import door te lopen welke defaults je wil zetten: enkel het klantenbudget, enkel de rolverdeling, of beide. De twee instellingen zijn onafhankelijk, zodat je een bestaande rolverdeling kan overschrijven zonder aan de budgetten te raken (of omgekeerd).

Voor kantoren die voor het eerst capaciteit en rendabiliteit gestructureerd willen aansturen is dit de natuurlijke uitbreiding van de bulk-budget-setup: in één doorloop staat zowel "hoeveel uren krijgt deze klant" als "via welke rollen worden die uren gepresteerd" correct ingesteld op basis van wat het kantoor al gedaan heeft.

Posted by Wouter Bruynsteen ·
Status: Completed1 comment

Log in to comment and vote

Comments1

  • Wouter Bruynsteen changed status to Completed
    Team•

    Jun 27

    Pinned

    Deze feature is nu live! 🎉

    Je kan de rolverdeling per klant nu in bulk instellen tijdens de budget-initialisatie, op basis van de werkelijke registraties van vorig jaar.

    De dialoog vindt je via de ⚡- knop bij de “Diensten met budgetten per klant” widget:

    Bij het voorbereiden van de bulk-setup op basis van geregistreerde uren kies je zelf wat je wil zetten, enkel de budgetten, enkel de rolverdeling, of allebei. De twee staan los van elkaar, dus je kan de rolverdeling aanpassen zonder je bestaande budgetten te overschrijven (en omgekeerd).

    Het voorstel verschijnt eerst in een overzicht, zodat je het per klant kan nakijken en bijsturen voor je het toepast.

    Een individuele rolverdeling pas je achteraf nog altijd handmatig aan via het detailvenster van de cel.