Kantoor: procentuele verdeling per dienst automatisch afleiden uit historische uren
Samenvatting
Bij het instellen van de budgetten kan je de procentuele verdeling per dienst voortaan ook per klant automatisch laten afleiden uit de gepresteerde uren van het voorbije jaar, in plaats van die verdeling enkel manueel op kantoorniveau in te geven.
Beschrijving
Vandaag geef je de procentuele verdeling per dienst enkel manueel op kantoorniveau in. Die ene verdeling geldt als basis voor al je klanten, terwijl de werkelijke mix van diensten in de praktijk van klant tot klant verschilt.
Met deze update stelt Finibase de procentuele verdeling per dienst per klant voor op basis van de geregistreerde uren per dienst over het voorbije jaar. Je vertrekt van wat er bij elke klant effectief gebeurd is en past daarna eventueel nog aan, in plaats van die verdeling enkel manueel op kantoorniveau te kunnen ingeven.
Log in to comment and vote
Comments1
Jul 12
PinnedBij het bulk instellen van budgetten kan je nu automatisch de dienstverdeling per relatie overnemen op basis van hoe vorig jaar geregistreerd werd.
Werden de werkzaamheden vorig kalenderjaar bijvoorbeeld verdeeld in de registraties volgens 60% boekhouding, 30% fiscaliteit en 10% advies, dan wordt het budget voor dit jaar automatisch volgens diezelfde verdeling ingevuld.
Je vindt deze optie als ADMIN-gebruiker via de widget "Diensten met budgetten per klant" via de ⚡- knop.
Vink daar "Dienstverdeling per klant instellen" aan om in bulk de verdeling per relatie op basis van vorig jaar in te vullen. Nadien kan je nog per relatie bepalen of je die verdeling wil toepassen: