Kantoor: medewerkers toevoegen aan de budgetverdeling van een klant

Samenvatting

Een keuzelijst om bij het verdelen van een klantbudget extra medewerkers toe te voegen, ook wie nog geen rol of registraties op dat dossier heeft.

Beschrijving

Wanneer je een budget van een klant verdeelt over medewerkers, toont Finibase vandaag enkel de medewerkers die al een rol of registraties op dat dossier hebben. Wil je budget vooraf toewijzen aan iemand die later pas op het dossier zal werken, dan staat die persoon niet in de lijst.

Met deze update komt er in het budgetverdeling-venster een knop "Medewerker toevoegen" met een doorzoekbare keuzelijst van alle actieve medewerkers. Zo kan je gericht extra medewerkers toevoegen en hen budget toewijzen, ook op voorhand. De standaardweergave blijft beperkt tot wie effectief betrokken is, zodat de lijst werkbaar blijft voor kantoren met 150+ medewerkers: er verschijnen enkel kolommen voor medewerkers die je zelf toevoegt.