Kantoor: nieuwe stoplicht-widget met rode, oranje en groene lichten voor facturatie vs. registraties, met doorklik naar het detailoverzicht

Samenvatting

Een nieuwe kantoor-widget die je klanten in één oogopslag indeelt in rode, oranje en groene lichten op basis van de afwijking tussen facturatie en registraties, met drempels die je zelf per facturatieschema en per type relatie instelt. Klik je door, dan opent hetzelfde detailoverzicht dat je al kent.

Beschrijving

Vandaag moet je in het overzicht "Totaaloverzicht facturen vs. registraties vs. brutomarge vs. vorig jaar" per klant de afwijking zelf interpreteren om te zien wie aandacht nodig heeft.

Deze nieuwe widget vat dat samen in een stoplicht:

• Groen: een gezonde balans tussen wat er gefactureerd en wat er geregistreerd is.

• Oranje: merkelijk meer gefactureerd dan geregistreerd, boven een ingestelde drempel.

• Rood: meer geregistreerd dan gefactureerd (onderfacturatie of verlies).

Je kiest of de kleuren bepaald worden op basis van de afwijking in euro of in procent, en je stelt zelf de onder- en bovengrens van de groene zone in. De drempels zijn instelbaar per facturatieschema (forfait, regie, voorschot) en per type relatie (bedrijf, eenmanszaak, persoon), zodat een forfaitklant anders beoordeeld wordt dan een regieklant.

Je kan ook instellen dat een klant pas meetelt zodra een bepaald aantal maanden na de afsluiting van zijn boekjaar verstreken is, zodat klanten waarvan het boekjaar nog maar net voorbij is geen vertekend beeld geven.

Wil je de onderliggende cijfers zien, dan klik je op een kleur en opent hetzelfde gedetailleerde overzicht van facturen versus registraties, meteen gefilterd op die groep klanten. In dat overzicht worden de kolommen "Opmerkingen", "Facturen correctie" en "Registraties correctie" voortaan standaard verborgen, zodat het rustiger oogt. Je kan ze nog altijd zelf terug zichtbaar maken.