Skip to main content

Kantoor: klantbudgetten automatisch synchroniseren met AdminPulse

💡 Feature requests & verbeteringenwidgets

Samenvatting

Verandert een klant zijn uren-budget in AdminPulse, dan werkt Finibase dat voortaan automatisch door in je klant-budgetten, zonder dat je de import handmatig moet herhalen.

Beschrijving

Vandaag haal je AdminPulse-budgetten één keer op via de setup-wizard. Wijzigt een klant zijn budget nadien in AdminPulse, dan moet je dat zelf opnieuw doorvoeren in Finibase, anders lopen de cijfers uit elkaar.

Met deze update volgt Finibase wijzigingen automatisch: past het totaalbudget van een klant in AdminPulse aan, dan past Finibase het mee aan volgens dezelfde verdeling over diensten en medewerkers die je eerder instelde. Een eigen manuele aanpassing in Finibase wordt door de automatische sync niet overschreven.

Posted by Wouter Bruynsteen ·
Status: Completed1 comment

Log in to comment and vote

Comments1

  • Wouter Bruynsteen changed status to Completed
    Team•

    Aug 20

    Pinned

    Wanneer een budget in Finibase nu origineert vanuit een AdminPulse-urenbudget, wordt deze automatisch up-to-date gehouden tijdens de nachtelijke sync met de huidige waarde in AdminPulse, zodat het altijd overeenstemt.

    Via de detail van het budget, wanneer je doorklikt op het budgetgetal binnen Finibase in de widget “Diensten met budgetten per klant”:

    Kan je in de infobalk nagaan waar het budget vandaan komt en of de auto-sync van toepassing is voor een bepaald budget: