Skip to main content

Kantoor: in bulk een vast budget per klanttype instellen voor een dienst

💡 Feature requests & verbeteringenwidgets

Samenvatting

Voor een dienst kan je voortaan in één keer een vast jaarbudget instellen per type klant (vennootschap, eenmanszaak of particulier), in plaats van dat budget klant per klant in te geven.

Beschrijving

Vandaag geef je het jaarbudget van een dienst per klant apart in, ook wanneer dat budget in de praktijk voor elke vennootschap (of elke eenmanszaak) hetzelfde is. Bij een groter klantenbestand is dat veel herhaald werk.

Je geeft voortaan voor een dienst één waarde in per klanttype, bijvoorbeeld 40 uur voor elke vennootschap en 20 uur voor elke eenmanszaak, en Finibase past dat automatisch toe op alle klanten van dat type. Je stelt dit in via je AI-assistent (Kantoorbrein): een voorstel doorloopt eerst de gewone controle in het overzicht van openstaande voorstellen, zodat je zelf beslist welke klanten het budget effectief krijgen voor je het toepast.

Posted by Wouter Bruynsteen ·
Status: Completed1 comment

Log in to comment and vote

Comments1

  • Wouter Bruynsteen changed status to Completed
    Team•

    Sep 7

    Pinned

    Nu beschikbaar: vast urenbudget per dienst & klanttype in bulk instellen

    Bij "Budgetten per klant in bulk instellen" (in de widget "Diensten met budgetten per klant", via het bliksemicoon in de widgetkop) is er een nieuwe bron naast "Automatisch per facturatieschema" en "Op basis van AdminPulse-urenbudgetten": "Vast per klanttype".

    Zo werkt het:

    1. Open de widget "Diensten met budgetten per klant" en klik op het bliksemicoon om budgetten in bulk in te stellen.

    2. Kies bij "Bron van standaardbudgetten" de optie "Vast per klanttype".

    3. Vink de diensten aan die altijd hetzelfde urenbudget krijgen, ongeacht facturatieschema of geregistreerde uren.

    4. Vul per aangevinkte dienst het jaarlijkse urenbudget in voor Bedrijf, Eenmanszaak en Persoon.

    5. Bekijk het overzicht per klant en bevestig. Bestaande, al ingestelde budgetten blijven beschermd tot je een overschrijving expliciet bevestigt.

    Deze instelling is een vaste standaard: ze geldt automatisch elk jaar opnieuw voor de gekozen diensten, dus je hoeft dit niet elk jaar te herhalen. Niet-geselecteerde diensten blijven gewoon werken zoals voorheen (op basis van historiek of facturatieschema).