Kantoor: historiek van medewerkersrollen en labels op klanten

Samenvatting

Finibase houdt vanaf nu dagelijks bij welke medewerker welke rol heeft op elke klant, en welke labels klanten en medewerkers dragen. Zo zie je hoe de verdeling van klanten over je team evolueert en welke wijzigingen er wanneer gebeurden.

Beschrijving

AdminPulse toont enkel de huidige toestand: wie vandaag bv. verantwoordelijke, senior of back-up is van een klant, en welke labels een klant nu draagt. Wat vorig jaar gold, of wanneer een dossier van medewerker wisselde, is nergens terug te vinden. Vragen zoals "hoeveel klanten had Els vorig jaar als verantwoordelijke, en hoeveel nu" of "welke dossiers zijn sinds januari van team gewisseld" blijven daardoor onbeantwoord.

Finibase legt daarom elke nacht vast welke rollen en labels op elke klant staan en onthoudt elke wijziging: welke klant, welk veld, de oude en de nieuwe waarde en de dag waarop het veranderde. In het dashboard Data controles zie je die historiek als tabel, gefilterd op een periode, een medewerker, een rol of een labelgroep (bijvoorbeeld je teamlabels), en exporteer je ze naar Excel.

Zo ziet het overzicht van wijzigingen eruit:

Je kan ook een datum kiezen en zien hoe de toewijzingen er toen uitzagen:

Via de AI-koppeling stel je dezelfde vragen in gewone taal, zoals een vergelijking van het aantal klanten per medewerker dit jaar tegenover vorig jaar:

De historiek start op het moment dat deze functie actief wordt; wijzigingen van daarvoor kunnen we niet reconstrueren. Wie een wijziging in AdminPulse zelf uitvoerde, kan AdminPulse ons niet meegeven. Wijzigingen die via Finibase gebeuren, worden wel met gebruiker en tijdstip bewaard.