Kantoor: budgetten per dienst instellen en opvolgen voor alle klanten

Samenvatting

Kantoorinstellingen voorzien om diensten te definiëren en te koppelen aan prijslijstitems, met een widget die per dienst de budgetten afzet tegen de werkelijkheid voor alle klanten in één overzicht.

Beschrijving

Veel kantoren werken met terugkerende diensten zoals boekhouding, loonadministratie, advies of fiscaliteit, waarvoor per klant een budget binnen het forfaitbedrag is afgesproken of wat de verwachtingen van de nodige capaciteit zijn. Momenteel ontbreekt een gestructureerde manier om deze diensten en hun budgetten centraal te beheren en op te volgen.

Met deze uitbreiding kunnen kantoren in de kantoorinstellingen zelf diensten definiëren en per dienst de relevante prijslijstitems koppelen. Op die manier bepaalt het kantoor welke geregistreerde tijd en omzet bij welke dienst hoort.

De budgetten per klant worden waar mogelijk automatisch bepaald op basis van historische data, of berekend op basis van het facturatieschema. Waar nodig kan het kantoor de budgetten ook manueel aanpassen.

In een nieuwe kantoorwidget kan je de budgetbedragen instellen/overschrijven en toont het vervolgens voor alle klanten in één overzicht wat het budget per dienst is en hoe de werkelijke cijfers zich daartoe verhouden. Zo krijgt het kantoor een snel en volledig beeld van waar budgetafspraken al dan niet worden nageleefd.