Gebruikerservaring: klikken op een klant- of medewerkersnaam om rechtstreeks naar hun dashboard te navigeren

Samenvatting

Mogelijkheid om vanuit tabellen op een klant- of medewerkersnaam te klikken, een doeldashboard te kiezen en dit te openen in een nieuwe tab met de juiste selectie al vooringesteld.

Beschrijving

In de overzichten van Finibase verschijnen klant- en medewerkersnamen in tabellen verspreid over verschillende dashboards. Wanneer een naam de aandacht trekt, wil je snel meer context bekijken op het bijhorende klanten- of medewerkerdashboard. Momenteel vraagt dat extra stappen: manueel navigeren naar het juiste dashboard en daarna de juiste klant of medewerker selecteren.

Met deze functie kan je op een klant- of medewerkersnaam klikken in een tabel. Er verschijnt dan een keuzelijst met de beschikbare dashboards van het type klant of medewerker. Na je keuze opent het geselecteerde dashboard in een nieuwe tab, waarbij de betreffende klant of medewerker al automatisch geselecteerd is. Zo navigeer je in twee klikken van een kantooroverzicht naar het gedetailleerde dashboard van de betrokken persoon of relatie.