De Yuki-integratie is nu beschikbaar. Werk je met Yuki als boekhoudpakket, dan koppel je voortaan je Yuki-portaal/portalen rechtstreeks aan Finibase en krijg je automatisch inzicht in documentvolumes en dossierstatus, zonder dat je zelf iets moet overtypen.

Wat heb je eraan?

• Finibase matcht elk Yuki-dossier automatisch aan de juiste AdminPulse-relatie en het juiste Silverfin-dossier, op basis van het ondernemingsnummer.

• Op een dashboard van het type “Klant” zie je per klant de widget "Aantal documenten per kalenderjaar": het aantal documenten per archiefmap (aankoop- en verkoopfacturen), opgesplitst per kalenderjaar.

  

• Bij een dashboard van het type “Data controles” vind je de KPI "Inactieve relaties met Yuki dossier": relaties die bij AdminPulse op inactief staan, maar in Yuki nog een actief dossier hebben, zodat je geen licentiekosten blijft betalen voor dossiers die eigenlijk gesloten zijn.

  

• Werkt je kantoor met meerdere Yuki-portalen? Je koppelt ze allemaal, elk met een eigen label, en Finibase houdt per dossier bij van welk portaal het komt.

Hoe werkt het?

1️⃣ Koppel je portaal/portalen
→ Maak in Yuki een webservice-sleutel aan op portaalniveau en voeg die toe bij Instellingen → Yuki-integratie in Finibase: https://app.finibase.com/settings/yuki-integration

Heb je meerdere portalen? Voeg ze stuk voor stuk toe, elk met een herkenbaar label.

2️⃣ Klik op "Domeinen vernieuwen"
→ Dit haalt de lijst met dossiers uit Yuki op, met hun status en ondernemingsnummer, voor elk gekoppeld portaal. Zonder deze stap is er nog niets zichtbaar.

3️⃣ Documentaantallen verversen
→ In tegenstelling tot AdminPulse en Silverfin synct Yuki niet elke nacht automatisch. Ververs de documentaantallen per klant wanneer je ze nodig hebt.