Werkt je kantoor consequent met taken in AdminPulse? Dan is het belangrijk dat alle registraties ook effectief aan een taak gekoppeld zijn. Met een nieuwe widget en alert houd je daar voortaan automatisch een overzicht op.

1️⃣ Nieuwe widget in een dashboard van type “Data controles”

Zie direct welke registraties niet aan een taak gekoppeld zijn

In een dashboard van het type "Data controles" vind je de nieuwe widget "Registraties zonder taak". Die toont in één oogopslag hoeveel registraties er niet gekoppeld zijn aan een geplande taak, uitgesplitst per medewerker.

Wat zie je?

→ Een samenvatting met het totaal aantal niet-gekoppelde registraties

→ Een grafiek per medewerker, zodat je meteen ziet wie registraties heeft zonder taak

→ Klik op een staaf om de onderliggende registraties te bekijken

In de detailtabel vind je per registratie de relatie, het prijslijstitem, type, duur, bedrag en of de registratie factureerbaar is. Filteren, zoeken en exporteren naar Excel is mogelijk.

Instellingen

Stel een startdatum in via "Vanaf" om te bepalen vanaf wanneer registraties gecontroleerd worden. Die instelling geldt voor het hele kantoor.

Via "Medewerkers uitsluiten" sluit je bepaalde medewerkers uit van de analyse, bijvoorbeeld stagiairs of studenten.

2️⃣ Nieuwe alert: automatisch op de hoogte blijven

Ontvang periodiek een e-mail met relaties die registraties hebben zonder taak

Maak een alert aan van het type "Registraties zonder taak" en je ontvangt automatisch een e-mail met alle relaties waarvoor niet-gekoppelde registraties zijn, inclusief een uitsplitsing per medewerker.

Je stelt zelf in:

→ Welke klanten je wil opvolgen (iedereen, op basis van labels, of specifieke relaties) → Hoe vaak je de e-mail ontvangt (dagelijks, wekelijks of maandelijks) → Wie de e-mail ontvangt

De alert neemt automatisch de startdatum en uitgesloten medewerkers over uit de widget-instellingen.