Het budget monitoring dashboard kreeg de afgelopen weken enkele nuttige uitbreidingen die je helpen om sneller én vollediger inzicht te krijgen in het verbruik en de opvolging van budgetten.

1️⃣ Automatische kwartaaldoelstellingen

Per relatie kunnen automatisch kwartaaldoelstellingen voorgesteld worden, gebaseerd op de registraties van vorig jaar. Dit geeft je een realistisch startpunt voor de opvolging van forfaits en budgetten.
Voor nieuwe relaties, of als er nog geen volledig jaar aan registraties beschikbaar is, wordt teruggevallen op de standaard kantoorinstellingen.

2️⃣ Registraties uitsluiten op basis van prijslijstitem

Je kon al registraties uitsluiten van budgetverbruik op basis van of de registratie in forfait zit of op basis van de gelinkte taak. Vanaf nu kan dit ook op prijslijstitems. Handig wanneer bepaalde prijslijstitems niet moeten meetellen in de opvolging.

Dit kan je vinden via het moersleutel icoontje op de widget “Budgetmonitoring klantenrelaties met verdeling per rol”. Deze configuratie is enkel zichtbaar voor “ADMIN” gebruikers via Open instellingen > Toepasselijke registraties > Prijslijstitems.

3️⃣ Focus op overschrijdingen zonder kwartaaldoelen

Een nieuwe schakelaar laat je toe om overschrijdingen te bekijken zonder rekening te houden met kwartaaldoelstellingen. Zo zie je in één oogopslag het totale budgetverbruik en waar er overschrijdingen zijn.

4️⃣ Controle voor eenmanszaken en bedrijven zonder budget

Het is nu eenvoudig om te zien welke relaties wel een facturatieschema hebben, maar nog geen budget. Zo ontdek je snel waar er gaten zijn en kan je die meteen aanvullen.