Integraties: Yuki-koppeling voor dossiers en factuurtelling

Samenvatting

Finibase breidt de integratieselectie uit met een koppeling naar Yuki, waardoor kantoren die Yuki gebruiken als boekhoudsoftware hun dossiergegevens, het aantal aankoop- en verkoopfacturen en backoffice data rechtstreeks in Finibase beschikbaar krijgen.

Beschrijving

Kantoren die werken met Yuki als boekhoudsoftware kunnen momenteel maar beperkte gegevens synchroniseren met Finibase via de Silverfin integratie.

Hierdoor missen ze inzicht in klantdossiers en kunnen ze geen analyses maken op basis van facturatieactiviteit of operationele backoffice data.

Met de Yuki-integratie worden dossiers vanuit Yuki automatisch ingelezen in Finibase en kunnen we automatisch een controle uitvoeren of er inactieve AdminPulse relaties zijn met een actief Yuki dossier.

Daarnaast wordt per dossier het aantal aankoop- en verkoopfacturen bijgehouden, en worden relevante backoffice gegevens gesynchroniseerd waar mogelijk. Dit geeft kantoren een concreet beeld van de activiteit per klant en vormt de basis voor verdere analyses zoals workload-inschatting en klantopvolging, vergelijkbaar met de bestaande integraties met Silverfin en AdminPulse.