Alerts & Kantoor: datumbereik in verlieslatende-relaties-analyse afstemmen op facturatieschema per klant

Samenvatting

In de analyse van verlieslatende relaties is het datumbereik vandaag statisch (één globale instelling). Voor regieklanten die op kwartaal- of jaarbasis gefactureerd worden, geeft dat valse positieven: prestaties zijn al gemaakt, maar de factuur volgt pas later. We laten het datumbereik voortaan per klant bepalen op basis van het facturatieschema in AdminPulse.

Beschrijving

Vandaag werkt de verlieslatende-relaties-analyse met één globaal datumbereik (de pro-rating naar maandelijks bedrag is al voorzien, maar het datumbereik zelf blijft statisch). Voor regieklanten die op kwartaal- of jaarbasis worden afgerekend, betekent dat: tussen twee facturatie-momenten lopen prestaties op zonder bijhorende factuur, en de klant verschijnt onterecht als verlieslatend.

We voegen een instelling toe waarbij het datumbereik per klant gebaseerd wordt op het facturatieschema (kwartaal, semestrieel, jaarlijks). Daardoor wordt elke klant vergeleken binnen het juiste tijdvenster, zowel in de verlieslatende-relaties-widget op het dashboard als in de bijhorende alert, en blijven enkel de echt verlieslatende relaties zichtbaar.